新造车残酷2月:问界再超理想,淘汰赛开启
卡门精选2024-03-05
大公司新造车车联网简报行业
销量,都是卷出来的。

本文来自微信公众号“定焦”(ID:dingjiaoone),作者:黎明,编辑:魏佳,36氪Auto经授权发布。

销量,都是卷出来的。

3月1日,新造车企业公布2月交付量成绩。

2月是全年最大的淡季,因为经历一个完整的春节,而在春节期间通常没什么人买车。除了问界、理想,以及一些去年销量基数特别小的品牌,大部分企业在2月的销量都是下滑的。

问界交付21142辆,继续蝉联新势力第一;理想交付20251辆,这是它第二次被问界超过;老大哥比亚迪也只交付了122311辆,比去年同期少了7万多辆。

剩下的品牌里,除了埃安,其他基本都没过万。蔚来交付8132辆,小鹏只有4545辆。

这个2月正式开启新一轮价格战。“卷王”比亚迪在12天内密集发布了8款车型,以“荣耀版”的名义大幅降价,其中秦PLUS的起售价降到了7.98万元。一众汽车品牌,只能咬着牙跟进。

何小鹏在开年的全员信中说,今年是中国汽车品牌进入血海竞争的第一年,也就是淘汰赛的第一年。在他发出内部信的同时,高合汽车召开内部大会,宣布将停工停产6个月。

这是2024年淘汰赛的开始。

 “尖子生”的对决

先说说几个尖子生。

问界和理想在2月都交付了2万辆以上,但问界比理想多891辆。不要小看这800多辆,它说明问界不是突击交付,优势可以延续。

问界交付的21142辆新车中,18479辆是新M7,占比87%。就靠这一款车,问界翻了盘,连续两个月高理想一头。

根据问界公布的最新数据,新M7累计大定突破15万辆,2月1日时这个数据是14万辆,也就是说2月新增了大约1万订单。虽然数量不小,但增速是明显下滑的。

新M7是2023年9月上市的,大部分订单来自前期——前3个月拿了10万订单,后3个月只有5万,其中2月降到1万。随着总交付量超过10万,新M7的热度能持续多久是个考验。不考虑增量订单,剩下的5万订单两个月就交付完了。

不过问界留了一手,它上市了M9,到现在拿了5万辆的订单,2月26日已开始交付了。M9和新M7两款车的交付量叠加在一起,接下来至少两个月的成绩依然会很亮眼,继续超过理想也不是不可能。

当然,理想有它的应对之策——对L系列(L9、L8、L7)车型进行改款升级。

2024款理想L系列车型,在3月1日正式上市,外观变化不大,主要是对电池续航、座舱芯片、舒适性等方面升级。比如,座舱芯片将全部升级为高通8295,理想L7和L8也将拥有车载冰箱,理想L8标配二排小桌板。

1个多月以前,理想就在对老款L系列车型降价,清掉库存迎接新款。叠加各种优惠之后,理想L7最多可降4万多元,成交价不到30万元。

产品更新过渡完,理想接下来几个月的销量应该能保持。按照理想创始人李想的说法,3月要交付5万辆。

硬碰硬之后,理想和问界谁更高,将会是3月的一大看点。

3月1日理想还发布了业内期待已久的理想MEGA——理想首款纯电车型,MPV,售价55.98万元。这款车将从3月11日开启交付,这个定位不会是一款特别能走量的车型。

比亚迪在2月交付122311辆,大哥的位置依然无人能挑战,但这个成绩其实不太理想。

去年1月和2月的淡季,比亚迪的销量分别是151341辆、193655辆,此后每个月基本在20万辆以上,一度超过30万辆。10万出头的销量,对当前这个体量的比亚迪来说,还是有点少了。这也是比亚迪在开年之后疯狂降价的原因之一。

曾经的新势力冠军埃安,自从去年12月首次被理想超过后,就一直处于落后状态。2月,埃安交付16676辆,被理想、问界进一步拉开差距。

现在的埃安很矛盾,一方面要保持销量,另一方面想品牌向上。它卖得最好的是十几万的车型,使劲推销的高价车型卖得很少。过去一年埃安一直在宣传新品牌昊铂,推出了三款车,最贵的卖100多万元,但对销量的贡献可以忽略不计。

曾经的尖子生不再拔尖,埃安又玩起了数字游戏。在2月销量海报上,埃安重点突出“1-2月国内外累计销量”—— 41623辆,“稳居主流纯电前三”。

在销量前加定语也就罢了,还把1月和2月的数据放在一起,以至于看起来显得多。此前,埃安也曾将“销量”和“交付量”混在一起,让数据更好看。

所以,尖子生的对决,不只是销量,还有营销。

 “二梯队”的抵抗

“二梯队”在2月的交付量都没有过万。正在冲击2万辆的几个品牌,2月平均只交付了六七千辆。

蔚来交付8132辆,同比、环比都下滑。在2月下旬的一场直播中,蔚来创始人李斌在线“卖惨”,说自己年薪不到百万,公司所有人差旅费相同,自己想住好一点的酒店、坐好一点的车还需要补差价,一年下来要补交很多钱,“我现在现金挺惨的”。

过去几个月,蔚来砍掉了一些不必要的开支,对部分不赚钱的业务进行了收缩,但市场的反馈一般。摩根大通在过去两个月两次调低蔚来股票的目标价,刚从8.50美元调低至5美元。如今理想的市值已是蔚来的4倍。

接下来几个月,蔚来的销量寄希望于车型改款。1月宣布将对现有车型进行配置更新,降价清库存,2月对包括ET5T、全新ES8等在内的7款2024款车型开启预定,3月上旬陆续交付2024款车型,这个节奏与理想L系列的更新换代差不多。

图源 / 蔚来官方微博

2024款车型性能升级,体验提升,售价不变,或许能对蔚来的销量起到一定拉动作用。

外界期待的蔚来子品牌阿尔卑斯,首款车型预计要到下半年才能量产交付。这款车主攻20-30万元新能源汽车市场,是能走量的车型。但目前尚未有更多信息公布。

小鹏2月交付4545辆,1月也只有8250辆,有点后劲不足。此前小鹏连续3个月交付超过3万辆,很是振奋人心,只是都刚好擦着边过线,有突击交付之嫌。手里的订单消耗完之后,必须得有增量订单才能让数据好看了。

现在每个月小鹏都会单独公布X9的交付量,可见其重视程度。2月X9有1448辆,都是之前积压的订单。曾经的销量支柱P7,销量下滑很严重。P5一直不温不火,G3已经不怎么卖了。

接下来小鹏会讲出海的故事。2月下旬刚宣布与阿联酋经销商集团Ali&Sons达成合作,多款小鹏车型将于第二季度起在中东非五国上市并交付。

哪吒和零跑,2月分别交付6085辆、6566辆,处于不上不下的位置。

哪吒的销量支柱依然是售价10万元左右的车型,过去叫哪吒U,现在改名叫哪吒X。价格更贵的哪吒S现在每个月能交付2000辆左右,如果未来能进一步提升,将对哪吒的品牌向上有帮助。

哪吒最近和360公司达成了战略合作,共同发布大模型产品NETA GPT,360智脑、搜索和数字人等技术会应用在座舱上,首先搭载在4月即将上市的哪吒L上。 360是哪吒的股东,在大模型赛道非常活跃,技术效果具体怎么样,车辆交付后才能见真章。

极氪交付7510辆,公布交付量的同时,宣布全新极氪001已正式开启交付。新款极氪001也是改款车型,价格相比老款全线下调,未来将继续担任销量支柱的角色。 1月开始批量交付的极氪007,当月交付了5000多辆,开局不错。不过,极氪007和即将上市的小米SU7是直接竞品,小米汽车交付后或对极氪造成压力。

总之,二梯队在2月的交付量整体下滑比较多,它们的目标首先是站上月交付2万的关口,才有可能拿到淘汰赛的入场券。

淘汰赛正式开始

汽车圈2月最大的事件是价格战,大部分新能源车企和很多燃油车企都被卷入其中。

导火线是比亚迪在2月19日,即春节后开工第二天,宣布推出秦PLUS和驱逐舰05“荣耀版”,比“冠军版”直降2万和2.2万元,起售价低至7.98万元。

此举让整个行业震惊,被网友评为“不给友商留活路”。最关键的是,这个价格已经低于同级别燃油车,比亚迪正式打出“电比油低”的口号,替代此前的“油电同价”。

有一个段子很形象地体现了比亚迪降价之狠:一年前14万买了比亚迪秦跑滴滴,全年挣了7万,今年比亚迪秦直接降到7万,等于白忙活一年,而7万的秦配置反而还更高一些。

比亚迪秦降价还只是开始,随后,比亚迪海豚、汉、唐、宋、海豹等系列车型都推出“荣耀版”,整体降价幅度在1万-4万元。从2月19日到3月1日的12天内,比亚迪一共发布了八款车型,统称为“荣耀版”,作为2024改款车型,全部更新换代,增配降价。

比亚迪将燃油车当作靶子,躺枪的却是新能源车企。

图源 / 比亚迪汽车官方微博

比亚迪“掀桌子”后,上汽通用五菱、长安启源、哪吒、吉利等车企快速跟进,纷纷下调价格。

比如,对标秦PLUS的五菱星光PLUS把150km进阶版的价格降至9.98万元;长安启源A05起售价降至7.89万元,还模仿比亚迪放出了“电比油低”的海报,且比比亚迪秦便宜900元;哪吒AYA、哪吒S则全系降价,还推出保值换购政策,两年内七折换购新车。

在这个过程里,燃油车奋起反击,针锋相对打出了“油比电强”的口号。北京现代将伊兰特的起售价降到了7.58万元,一汽大众的全新宝来只要6.8万元。

这意味着,过去两年买车的人,无论买新能源车还是燃油车,都亏了。

今年1月下旬时,极氪智能科技副总裁林金文曾明确表示不会跟进价格战。现在,极氪也不得不对多款车型降价,林金文说,今年开年以来,市场情况不太友好,行业非常“卷”, 所以今年一开始就要铆足劲去干。

多位车企CEO将今年这一波价格战视为淘汰赛的开端。按照李想的判断,20万以上的新能源车市场,今年第四季度会呈现头部三个品牌吃掉70%市场份额的结果,比燃油车更集中,和智能手机没区别。

这一波价格战对销量的影响,要到3月的成绩单中才能体现。但在那之前,有些车企已经撑不下去了。

高合汽车在今年开工第一天宣布将停工停产6个月,此前已延期发放1月工资、取消年终奖和全员降薪。随后,有一部分高合员工被遣散或主动辞职,高合充电站、充电桩安装、APP端充电功能暂停服务。

创始人丁磊在2月22日现身上海总部,对坚守的员工说,公司翻身的窗口期最多3个月,他会拼尽一切努力把公司救活。第二天的直播中,高合公司高管承认公司资金链紧张,向车主、同事致歉,但强调高层没有跑路。

现在,高合还在想尽一切办法自救,包括与长安汽车洽谈收购。

竞争是残酷甚至悲情的。对于那些认真造车的企业,一时的困难或许会让它们倒下,但它们值得尊敬,我们也希望它们能挺过难关。

另外,最近有消息称,苹果将放弃探索了十多年的造车项目,将团队转向生成式人工智能。谁也想不到今年最早出局的竟会是苹果汽车。小米CEO雷军表示“非常震惊”,李想则认为这是“绝对正确的战略选择”。

在2月18日的一场会议上,比亚迪董事长王传福说,我国新能源汽车产销量已连续9年全球第一,占到全球60%以上比重,预计今年新能源汽车单月渗透率将超过50%。

从宏观数据看,这个成绩的确亮眼,但竞争的残酷只有参与其中的车企才能体会。

历史的车轮滚滚向前,淘汰赛必然到来,车企们只有放手一搏了。

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