LG化学计划将中国电池产能翻倍，但有机构预计明年供给或远超需求

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作者 | 张一

编辑 | 周游

12月1日，据路透社报道，为满足特斯拉中国业务增长的需求，韩国动力电池企业LG化学计划2021年将中国的电池产能提高一倍以上。知情人士称，LG化学还计划将中国、韩国增产的电池运往特斯拉德国和美国工厂。

LG化学目前位居全球电动汽车电池市场份额第一。韩国能源市场调研机构SNE Research数据显示，今年前三季度全球电动汽车电池总装机量同比减少1.3%，但LG化学在全球动力电池市场的总份额同比增长超过一倍，市占率达到24.6%，超过宁德时代的23.7%和和松下的19.5%。

目前，LG化学在中国的电池厂位于南京。2018年7月，LG化学再次宣布投资约138亿元建设一座产32GWh的南京工厂。该工厂将为现代汽车、沃尔沃、通用、克莱斯勒、雷诺等车企提供电池。

LG化学电池业务发展历程；来源：东吴证券研究所

LG化学是特斯拉的重要电池供应商。今年开始，该公司得到了来自上海超级工厂Model 3和Model Y的大批订单。在占据全球销量三成的中国市场，特斯拉预期2020年底或2021年初上市中国产Model Y，而LG化学是其核心供应商之一。

头部电池厂与车企供货合作情况；来源：泽平宏观

为扩大电池板块的结构性盈利、实现到2024年电池业务营收比例增加至50%的目标，LG化学12月1日官宣拆分电池业务。该公司将原来电池事业部的三个电池部门（汽车电池、能量储存系统和小型IT&新应用电池）以及6500名员工，分拆至LG新能源（LG Energy Solution）。

作为全球锂电池注册专利数量最高（达19%）的企业，LG化学2019年10月预计，2024年全球电动汽车销量将在2018年的水平上增长逾5倍，占全球汽车总销量的约15%。而且该公司认为到2025年，电池成本将从2015年的平均每千瓦时200美元降至每千瓦时100美元，当前电池成本约占电动汽车价格的三分之一。

拆分后的LG新能源，正在构建全球化经营体系，预计今年销售额达到13兆韩元（约合人民币772.67亿元），2021年前将电池年产量从100GWh增加至120GWh，可满足240万辆电动车需求。开源证券12月2日发布的报告显示，LG化学目前在手的（电池采购）订单1250亿美元，且该公司扩产计划积极，2020年产能约81GWh，预计2022年产能将达到132GWh。

头部电池企业中，LG化学近年来电池产能规划增长最快；来源：泽平宏观

除了从LG化学采购电池产品之外，特斯拉也在自建电池厂。特斯拉即将在德国超级工厂建造电池厂，预计每年生产超100GWh的电池，未来这一数字甚至可能增长至200GWh到250GWh。外媒报道称，该电池工厂将生产特斯拉2020年9月22日“电池日”活动上发布的4680电池，而Model Y可能是首款配备该款电池的德国产特斯拉。

随着主机厂以及电池厂的积极入局，动力电池产能将大幅扩容。平安证券统计显示，2021年全球主流电池企业年产能将超过500GWh，该机构认为这一供给量将远超需求量。特斯拉此前也在推进与LG化学电池板块的资本合作。今年9月，彭博援引韩国时报报道称，特斯拉在寻求收购LG新能源股份。

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