特斯拉股东大会:没有 Model 2,自动驾驶将对外授权,储能会迎来大幅增长
卡门精选2021-10-12
新造车大公司行业
体量倍增,意外事不由人,但特斯拉的加速仍未放缓。

本文来自微信公众号“42号车库”(ID:i42how),作者:莱因哈特,编辑:莱因哈特,未来汽车日报经授权发布。

去年 9 月,因为疫情原因,特斯拉将一年一度的股东大会和 Battery Day 放在了一起,期间发布了多项关于电池降本、增效和提产的内容,4680 电芯、一体式压铸车身和 CTC 电池包也于发布会上亮相。

今年,Cybertruck 和 Roadster 2 再次跳票,FSD Beta 也没有正式推送,大项目的「进行时」状态似乎还要持续。

时隔一年,特斯拉在美国时间 10 月 7 日召开了一场更为「传统」的股东大会,就着这次会议,我们可以来看看计划中的事情现在是什么进度。

01 增长之下

股东大会正式开始后的上半场是近况总结,主要内容为交付数据、工厂产能与规划,这些数据是特斯拉增长最直接的体现,也是大家对于特斯拉今后增长预判的一个窗口。

突破定语的车型销量

自去年九月起,特斯拉在过去 12 个月的时间里交付了超过 80 万台车,在刚刚结束的 2021Q3,特斯拉交付了超过 24 万台车。

如果以每 5 个季度为节点进行计算,特斯拉在 2016Q4 到 2021Q3 的这段时间的交付量实现了 71% 的复合增长率。

作为特斯拉首款走量车型的 Model 3 则已经超越宝马 3 系、奔驰 C 级等众多老牌产品成为目前全球市场销量最好的单一豪华车型,从开始交付到实现这一目标,Model 3 用时不到 4 年。

换句话说,Model 3 在全球市场实践出的销量成绩,证明了只要产品力够强,电动车可以卖得比同级最优秀的那些燃油车更好。

不过这还没完,如果你深入了解过 Model Y 那你应该知晓特斯拉对这台车的销量预期是超越 Model S + Model X + Model 3 的销量总和。

与之对应的目标,是剔除所有定语,让 Model Y 成为全球所有车型品类中销量最高的单一车型。

对于「全球销量最高的单一车型」大家可能没有具体的概念,目前全球销量最高的单一车型是丰田卡罗拉,其最近 4 年的平均年销量为 119.4 万辆。

其实在特斯拉今年第一季度的财报中马斯克就说起过这一事情,并且后来还在推特上做了进一步的预测,表示 Model Y 可能会在 2023 年实现这一目标,而提前一些在 2022 年 Model Y 会成为全球营收最高的单一车型。

对于这样的目标为什么是 2023 年实现,则和特斯拉目前的产能以及工厂规划相关了。

与时俱进的四大工厂

特斯拉目前已有的工厂有四座,分别为:

加州弗里蒙特工厂

中国上海工厂

得州奥斯汀工厂

德国柏林工厂

其中弗里蒙特工厂作为「老厂」产品线最齐,目前在售的特斯拉「Sexy」车型均有生产,后来的三座「新厂」中上海工厂生产 Model 3/Y,柏林工厂只生产 Model Y,奥斯汀工厂生产 Cybertruck 和 Model Y。

可以看到,以上四座工厂都会生产 Model Y,但是需要注意的问题在于目前投入生产的工厂只有弗里蒙特工厂和上海工厂。

得州工厂和柏林工厂虽然离投入使用已经比较接近,但另一个不可忽视的问题是工厂的产能爬坡。

上海工厂可以说是「速度」的典型代表,不论在工厂的建设速度还是产能提升的速度上都让人印象深刻,但即便是上海工厂从投产至达到规划产能的时间也耗时一年有多。

依此类推,得州和柏林工厂投产后也需要一年多的产能爬坡时间,2022 年大规模量产,2023 年的时候实现规划产能,Model Y 到那时候才能有足够的产能来冲击卡罗拉的宝座。

股东大会中关于工厂方面的内容马斯克还做了进一步的补充,他认为在可行的前提下,走量车型本土化生产是很有必要的,这样交付更快并且物流成本更低。

第三季度冲击交付目标时上海工厂不仅面临零部件供应短缺带来的产能压力,而且把车运往欧洲的货轮也短缺,走巴拿马运河也是一个很耗时的事情,这些都是出口会面临的不确定因素。

在问答环节恰好也有人问到了特斯拉有没有新建工厂的想法,马斯克表示目前特斯拉的四座工厂之外没有新建的计划,但四大工厂在这段时间可能会适时进行优化和扩建,比如弗里蒙特工厂和内华达电池工厂的产能后续会扩张 50%。新工厂 2022 年或许会有考虑,如果有那么明年应该会开始筹划选址。

这段回答中其实信息量巨大,结合走量车型本土化生产和暂时没有新建工厂的计划我们可以推测这样的信息:

特斯拉的主要市场目前依然围绕中、美、欧,其余地区例如印度的体量或者说增长速度还不值得为之投入本土工厂;

Model 3/Y 之外,其余车型例如 Cybertruck 假设有足够大的出口订单,特斯拉也有可能在柏林或者上海工厂建立产线;

结合目前的交付情况,弗里蒙特工厂产能扩建有可能涉及 Model S/X 车型。

在说完工厂之后,马斯克借着工厂规划的事情说到了车型量产的内容。

跳票和新车的事

首先是已经通知过的坏消息,Cybertruck 的量产计划延迟,2022 年开始量产,2023 年开始大规模交付。然后是优先级更低的 Semi 和 Roadster 2,量产节点则「有望」在 2023 年实现。

对于这几款多次跳票的车型,马斯克这次做了详细一些的解释,特斯拉发布的车型都是确认会量产的产品,但这一轮汽车行业遭受的零部件短缺涉及面很广,远不止限于汽车芯片。

马斯克表示特斯拉在电池采购中对于那些能提供合理价格的电池供应商,下单已经是「你产多少我买多少」。

然而像 Semi 这样的车型对于电池和芯片的需求很大,缺件的前提下产能没有保障,量产这些车并没有实际意义。

说到电池产能,马斯克也补充了 4680 电芯的量产进度,4680 电芯今年仍无法实现量产,目前弗里蒙特工厂旁边建了一条规划产能 10 GWh 的 4680 产线,这条产线离弗里蒙特工厂只有 1 英里不到,在得州工厂大规模量产 Model Y 之前 10 GWh 的产能已经足够用。

问答环节马斯克还被问到传闻已久的「Model 2」有没有什么新消息,马斯克看到这个问题之后心里有些不爽,他表示「Model 2 is not a car」,Model 3 之所以被叫做 Model 3 是因为本来要用「Model E」的名字结果被福特注册了才改名。

对于这段回答其实马斯克的意思并不是说 Model 2 不会是一款汽车产品,也不代表特斯拉取消了 25,000 美金的那款廉价车型,而是说那款车名字上不会叫做 Model 2。

Model S 的「S」意味着轿车「Sedan」,Model X 的「X」代表跨界车「Crossover」,后面的 Model E 和 Y 则是为了组成「Sexy」的产品线名称。

对于那款 25,000 美金的新车,命名逻辑应该与之类似,大家想到的名称也可以在评论区留言。

02 未来的特斯拉

股东大会中对于特斯拉今后的业务和运营策略的话题也值得关注,其中可能包含投资者较为关注的非显性增长预期,部分内容并不具体,但有一定的前瞻意义。

自动驾驶会对外开放授权

今年的 AI Day 让很多科技圈的人关注到了特斯拉在自研芯片和 AI 技术上的造诣,产品端这些工作都为特斯拉 Autopilot 服务。股东大会上让人意想不到的一件事情是马斯克宣布特斯拉会将自动驾驶技术开放对外,授权给那些有需求和意愿的企业。

对于做出这一决定的原因,马斯克认为自动驾驶是一项可以提高驾驶安全性,挽救生命的技术,所以特斯拉不会将其据为己有。

马斯克能有这样的格局确实让人佩服,不过目前来看授权自动驾驶业务如果想落地其实并不是那么好执行。

一来因为特斯拉在自动驾驶领域有自己专门的感知硬件、计算芯片以及软件体系,如果其他企业要用的话不仅是买软件授权这么简单,可能还需要购买配套硬件并且在车辆的前装阶段做出针对化的硬件设计改动。

除此之外,软件能力提升还需要进行数据的收集和训练,这部分数据的所有权归谁,训练如果不通过特斯拉服务器能否实现也是存在疑问的地方。

值得关注的储能业务

问答环节中有人提议将特斯拉的储能业务加入季度财报当中,马斯克表示特斯拉会在明年会做这个事情。

在说到储能业务话题的时候马斯克再次表现出了对于光伏 + 储能业务的看好,特斯拉的可持续能源体系中电光伏和储能是非常重要的环节,太阳能是取之不尽的能源,电池储能又可以削峰填谷。马斯克表示仅需 1 平方英里的储能电池即可满足全美的夜间供电需求。

对于这块业务的增长,马斯克表示今年的汽车行业零部件其实同样影响到了储能业务,因为特斯拉在储能端使用的很多零部件和汽车端一致,所以在零部件短缺的前提下今年特斯拉将有限的资源先分给了汽车业务。等后续供应改善储能业务的产能得到解放以后将迎来增长上大跃进。

写在最后

去年电池日中有一个让人深刻的数据——到 2030 年,特斯拉的电池产能需求将达到 3 TWh,这个数字中有接近一半将用于储能。与此同时,马斯克预测到 2030 年特斯拉的全球交付量将达到 2,000 万台,这几个数字看上去已经很是疯狂,但更加疯狂的是马斯克预测 2030 年全球电动销量为 3,000 万台。

也就是说马斯克相信在 2030 的时候,特斯拉能占据全球电动车市场 2/3 的份额。

在实现了很多外界看似不可能的目标以后,特斯拉和马斯克这些让人觉得不可思议的目标似乎也已经不再显得离奇了。这家年销已经接近百万台的车企,依然在打破很多传统的规律,比如单车销售价格因走量车型热销持续下降的同时,单车毛利率反而实现了增长。

以及之前被问及召开 AI Day 的目的,马斯克表示是为了吸引全球顶尖的 AI 人才,实际上特斯拉确实如愿以偿了,AI Day 以后特斯拉受到的简历是此前的百余倍。

但说到 2,000 万台的目标,马斯克似乎没有很多激动的神情,甚至他还表示,按照一台车平均寿命 20 年来计算,到 2030 年的时候,还有很多存量的燃油车,还需要 30 多年的时间才能让全球的存量汽车全部替换为电动车,如果那时候的电池可以实现完全回收利用,那么就不再需要为造电池而采矿了。

被问及拆股和股东分红的时候,马斯克的回答则是没多少犹豫的「NO」,因为现在的特斯拉还远没发展到顶峰......

这样的思考,确实不太像一家车企。

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