零部件巨头齐向“后”看
卡门精选2019-12-13
行业
回顾汽车行业这一整年,或许一个“惨”字足以总结。

编者按:本文来自盖世汽车社区,作者:钟琳,未来汽车日报经授权发布。

2019年正进入倒计时,回顾汽车行业这一整年,或许一个“惨”字足以总结。

显然,中国汽车市场并未如年初各整车及零部件巨头们所畅想般慢慢复苏,尽管年末稍有回暖,但并未改变整体车市仍在一步步迈向“深渊”的事实。且在接下来的2020年,情况或许也难有改观。据盖世汽车研究院预测数据,2020年,我国汽车市场或下滑3%,甚至更多。

新车的增长失速,直接带动新车价值链参与者纷纷盈利下滑,传统新车前装产业进入洗牌期。为求突围,产业内玩家与资本的目光随汽车保有量和平均车龄的提升逐渐转向了汽车后市场。

这是一个万亿级的“大蛋糕”

中国的汽车市场有多大,不言而喻。尽管在汽车千人保有量上,中国仍落后于欧美等发达国家,但在庞大的人口基数与开放的市场环境加持下,自2009年汽车产销量超越美国以来,中国已连续十年蝉联全球汽车产销第一,且据《2019中国汽车后市场白皮书》显示,中国有望在2020年超越美国成为保有量全球最大市场。

与此同时,在目前逐年走低的新车销量背后,车龄超过3年的汽车保有量占比不断增加,但我国平均车龄仅有4.9年,与其他大市场相比均处于较低水平,国内整体汽车正呈现老龄化趋势,每辆汽车维修保养的需求都是刚需。

而据麦肯锡于2018年公布报告显示,全球汽车后市场于2017年的市场体量是8000亿欧元(约合6万亿元人民币),每年维持3%的增长速度,到2030年将达1.2万亿欧元(约合9万亿元人民币)。这其中,中国已成为全球汽车后市场利润份额中的重要贡献国之一。且预计到2025年,中国汽车后市场的份额将占全球汽车产业链中的55%。

价值链的转移,让汽车产业不断后移,更引来无数零部件巨头齐向“后”看,更准确地说,是看向中国汽车后市场这块万亿级的“大蛋糕”。

图源:华胜

也正因如此,让一年一届的上海法兰克福汽配展热度更胜于往届,“今年展会吸引了来自全球46个国家和地区的6590家参展企业,同比增长5%。同时,展位面积已经扩至36万平方米,但仍然供不应求”,中国机械国际合作股份有限公司总经理赵立志表示。

“蛋糕”正快速被瓜分

正如布雷博售后市场部市场总监MarcoMoretti所介绍,随着11年前开始进入售后市场,截至目前,每年有10%的盈利来自售后服务。目前,其在中国已设有50个经销商,营销网络完成覆盖70%的主要城市,并在过去几年里,布雷博售后市场业务在中国取得了30%的年增速,且在未来仍有信心持续保持正增长。

图源:布雷博

不止是布雷博,博世、大陆、电装、采埃孚、德尔福科技、马勒等零部件巨头也都纷纷加速布局中国汽车售后市场。

“在全球市场,法雷奥总销售额的13%来源于售后市场”,法雷奥中国总裁马法龙在采访中如是说。在中国,法雷奥不仅有整车渠道,还有独立售后市场及网上电商平台等。同时面向广袤的中国市场,法雷奥除了可以提供空调系统产品、雨刮、离合器以及刹车油外,其还针对售后市场推出了ADAS售后产品、48ViBSG机电一体机和传感器等等。

图源:大陆集团

轮胎企业米其林及大陆马牌在中国的售后市场早已拥有很高知名度,发展也非常稳定。

而马勒则在上海法兰克福汽配展期间宣布,马勒售后收购贝尔海拉服务(BHS)全权股权后,BHS所有现有业务将于2020年1月1日正式转移至马勒旗下,从而为马勒客户提供一系列适用于乘用车、卡车以及农业和工程机械车的热管理产品,以进一步扩充马勒在中国汽车后市场的份额。

总体来看,曾随整车配套业务跻身中国汽车售后市场的跨国零部件企业,正随着中国汽车保有量的壮大、汽车后市场规模的扩大及市场环境的日趋规范,对中国汽车售后市场的战略布局正从最初的“暗战”逐渐外化,并寄望以最快速度分食这块“蛋糕”。

但“蛋糕”似乎并不好“啃”

“蛋糕”越大,吸引的抢食者只会越多,不只是零部件巨头,整车厂、电商平台、互联网科技公司、汽车媒体平台以及投资机构等纷纷涌入,而他们则更希望逐渐打破传统的汽车制造商经销商服务网络。

但不断涌入的新玩家给这一市场带来新的挑战。就目前来看,相较于逐渐形成规模化、规范化的汽车产销环节,我国汽车后市场行业效率仍处于较低水平,汽修门店多以零散形式出现,没有系统的规范标准,服务水平层次不齐。

如何在当前鱼龙混杂的后市场中,更好地服务客户,并吞噬更多的“蛋糕”,成为更多零部件巨头所要思考的问题。

这其中,有博世、米其林以及马牌轮胎一般选择成立独立维修站,推出可以满足各类市场需求的维修站服务理念;也有如威伯科、布雷博选择合作经销商进行推广销售,且针对服务质量,则推出了各自的专业培训计划,如“布雷博专家”,其面向所有专业人士免费开放,在经过严格培训、审核后获取布雷博培训证书,以更好的服务消费者。

以己之力提升整个中国汽车后市场的服务水平仍是艰难的,行业整合必然成为一个趋势,新的商业模式或会从一定程度上改善这一现状,但同时也势必将给这些在华布局许久的传统零部件巨头带来新的挑战与机遇。

与此同时,以自动驾驶为终极目标的新能源汽车正带动着中国汽车后市场的变革,而与传统燃油车型维修相比,电动汽车用户在维修车辆过程中遇到了一系列新的问题,且越来越突出。

此外,消费群体对数字化、时效性的要求越来越高,追求极致的性价比,逐步传达到整个供应链最直接的表现就是在低成本运作下,及时地相应客户需求。

以上种种,都在给相应企业不断带来新的难题。

不可否认,未来的中国汽车后市场将愈发专业,竞争也将更加激烈。正如中国机械国际合作股份有限公司副总经理程永顺所说,“近年来,行业在发生很多变化,但机会也会越来越多。零部件、设备和后市场的供应商已经不再是传统意义的供应商了,大多数企业都在变革。带着‘科技’、‘未来’、‘新能源’等标签的企业在不断涌现,核心技术也在不断变化,推动变革的势头令人叹为观止。在此期间,不仅国外企业不断推出新技术,而且中国本土品牌企业也加强创新,强强联合,为汽车制造业整体的发展贡献了自己的力量”。

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