真实电动汽车私人消费有多少:25.11万辆打个折
卡门精选2019-12-02
行业
在中国,到底谁在买电动汽车?

编者按:本文来自 电动汽车观察家,作者: 李媛媛,未来汽车日报经授权发布。

如果关注一个月以来的行业新闻,你可能会得到这个结论:中国电动汽车的买家以出行平台为主,个人用户很有限——至少有两位新能源汽车行业高管为此提供了论据。

一位是上汽通用总经理王永清。有媒体报道称,2019年广州车展前夕,王永清表示,2019年1-9月,国内卖给个人用户的电动汽车仅十余万辆,其余全部投放给B端出行市场。

另一位是小鹏汽车董事长何小鹏。10月16日,何小鹏在微信朋友圈写道,除去卖给的士、出行等大客户等的数据,2019年1-9月,中国电动汽车卖给真实消费者的数量大约仅十几万辆。

何小鹏朋友圈分析私人购买纯电动数量

车企尤为关注电动汽车的私人消费市场,一则是因为出行市场增量有限,晚一步入场的玩家,势必会失去不少号牌资源;二则是在不少人看来,C端的增长,才是电动汽车市场发展的最大动力。

那么,中国的真实电动汽车私人消费有多少?个人消费者买得最多的电动汽车车型有哪些?电动汽车是否只在限牌限号城市有市场?几款号称“爆款”的电动汽车都卖到哪去了?

本文对2019年1-10月,国内纯电动乘用车的上险(交强险)数梳理后发现:

○同期,电动汽车的私人消费市场较有限,只占纯电动乘用车上险总量的45%,共计25.11万辆。不过其中,也有的是私人购车但也用于运营的,因此还需要打个折,多大的折?可能需要做一些抽样分析,目前我们尚不能提供。

○北京是最大的纯电动私人消费市场,但论城市数量,纯电动上险数排名前列的城市中,非限牌城市多于限牌城市。

○A0级和A级纯电动仍主要集中在限牌城市,但A00级和B级及以上车型在限牌和非限牌城市的私人用户比例相对平衡。

整体:C端偏弱,但逐步走高

交强险统计数据显示,2019年1-10月,国内纯电动乘用车上险数约为55.37万辆。其中,营运类和非营运类车型上险数分别为19.34万辆和36.03万辆,以非营运类车型为主。

资料来源:上险数

1-10月,累计上险的个人非营运类车型共有约25.11万辆,占纯电动乘用车上险总数的45%。剩余55%的车型,包括营运类车和单位购买的非营运车。

需要提示一点,以个人名义上险的非营运类车型,部分也有可能用于车主接单做运营。因此,实际完全由私人消费者购买、专门作为家庭、工作等用车的纯电动数量应该低于25.11万辆。

资料来源:上险数

虽然从累计数量看,私人消费者购买的电动汽车不足上险纯电动总数的一半,但和其他类型车型相比,私人消费市场相对平稳。

除了6月,占纯电动上险数的比例跌至年内最低的35%,其余月份市占率没有出现大起大落。尤其是6月的新能源汽车补贴过渡期之后,市占率趋势逐步回稳走高。

资料来源:上险数

车型:小车VS大市场

A00级车型是私人购买纯电动市场的主力。

上险数显示,1-10月,私人消费者购买的电动汽车中,上险数排名前20位的车型上险数约为19.22万辆。其中,A00级、A0级、A级车型上险数分别为48%、14%、32%,B级和C级占比为6%。

资料来源:上险数

看车型,上险数排名前5位的车型中,除了冠军元EV属于A0级车型,其余4款车型均是A00级车型,依次是奇瑞eQ1、江淮iEV6E、宝骏E100和欧拉R1。

排名前10位的车型中,A00级纯电动也有6款,A级车有3款,分别是荣威Ei5、北汽新能源EU系列和小鹏G3。

资料来源:上险数注:绿色为A0级、橙色为A00级、蓝色为A级、灰色为B级和C级

排名前20位的车型中,A级车有9款,超过A00级车型的8款;A0级只有比亚迪元EV1款;B级和C级车分别各有1款:蔚来ES6和蔚来ES8。

需要注意的有2点,第一,9款A级车中,包括3款新造车企业的车型,即:小鹏G3、威马EX5和哪吒N01;第二,在整体销量(厂家批发量)榜上,连续数月排名第一的北汽新能源EU系列,个人用户上险数不敌上汽荣威Ei5,排在第二位。

地区:非限牌城市多

购买电动汽车的私人消费者,并不全在限牌城市。

相反的,上险数据显示,1-10月,非营运类纯电动乘用车,个人上险数排名前5位的城市中,限牌城市只有北京和深圳两地,其余3个均是非限牌城市;前20位的城市中,限牌城市6个,非限牌城市14个。

资料来源:上险数注:蓝色为限牌城市,橙色为非限牌城市

一方面,北京仍是国内电动汽车私人用户最多的城市。同期,北京有4.96万辆个人用的纯电动乘用车上险,超过其后4座城市的个人上险数之和。

另一方面,除了北京、深圳、天津、上海、广州和杭州,其余14个城市均不限牌,主要分布在山东省、安徽省、广西省、浙江省等。

主力车型卖到哪了?

私人购买的主要电动车车型中,地域集中性较强。

1-10月,A00级纯电动乘用车中,私人购买最多的是奇瑞eQ1,共有1.81万辆上险。

奇瑞eQ1主要在芜湖、德州、济宁、郑州4个非限牌城市和天津、深圳、上海、北京、广州、杭州6个限牌城市上牌。该车在限牌城市和非限牌城市的上险比例分别为48%和52%左右。

资料来源:上险数

1-10月,A0级纯电动乘用车中,私人购买最多的是比亚迪元EV,共有2.79万辆上险。

私人购买该车的主要上险地集中在北京、天津、深圳、上海、杭州、广州6个限行城市。其中,北京是元EV的主要上险地,同期共有8194辆上险,占全国上险总数的30%。

资料来源:上险数

1-10月,A级纯电动乘用车中,私人购买最多的是上汽荣威Ei5,共上险1.01万辆,其次是北汽新能源EU系列,共上险9885辆。其中,北京个人消费者上险的EU系列达到4588辆,占该车全国上险数的46%。

资料来源:上险数

蔚来ES6是个人购买电动汽车上险数前20位车型中,唯一一款B级车。和其他车型相比,该车在全国各市的分布相对平衡。

一方面,蔚来ES6的主要上险地聚集在限牌城市,个人车主排名前5位的城市,均是限牌城市,依次是:上海、北京、广州、杭州和深圳。

另一方面,蔚来ES6在非限牌城市的分布也比较广泛。成都、南京、郑州、温州、苏州、西安等地的私人用户,前10个月购买上险的车辆均超过100辆。

资料来源:上险数

整体来看,2019年1-10月,私人消费市场仅消化了25万辆电动汽车,占纯电动乘用车累计上险数的45%。考虑上险数与厂家销售批发量之差,同期66万辆的纯电动乘用车销量大盘上,个人用户购买的比例则更为有限。

不过,从7月起,即新能源汽车补贴过渡期结束之后,私人电动汽车的市占率出现回升迹象。

另外,除了北京、深圳、广州等限牌城市,全国多个非限牌城市的个人用户也消纳了相当数量的电动汽车。

值得注意的是,A0级和A级纯电动仍主要集中在限牌城市,但奇瑞eQ1等A00级纯电动小车和蔚来ES6等B级及以上纯电动SUV,上险地在限牌城市和非限牌城市的分布相对均衡,受政策因素影响相对较小。

以此来看,在非限购限行城市,或许,向下探,到电动汽车成本优势最明显的微型车市场;或者,向上走,迎合对价格不敏感的高消费人群,去豪华电动汽车市场,是眼下获得私人消费市场的两条快速通道。

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