本文来自微信公众号“能链研究院”（ID:NEWLINK_RESEARCH），作者：朝歌，36氪Auto经授权发布。

面对全球能源绿色转型的滔滔大势，一向保守的埃克森美孚，终于迈开了步子。

近日有消息称，美国石油巨头埃克森美孚正在与特斯拉、大众汽车以及福特汽车等汽车制造商就锂供应进行谈判。一家传统石油巨头要布局电动汽车上游领域，引发了市场强烈关注。

据悉，埃克森美孚正在寻求买家支持其进军锂开采领域，目标是每年开采10万吨锂，其目前正在阿肯色州勘探一个锂矿，该锂矿储层可能含有400万吨碳酸锂当量，可为5000万辆新能源汽车提供动力。全球最大锂生产商雅保公司（Albemarle）是埃克森美孚正在洽谈的锂生产商之一。除了特斯拉、福特和大众，埃克森美孚还与电池制造商三星和SK进行了谈判。

要知道，相较于积极拥抱绿色能源转型的欧洲石油公司，如BP、壳牌和道达尔能源，美国石油公司的代表——埃克森美孚对待能源转型的态度一向保守和滞后。在可再生能源发电、储能、充电桩等新能源领域，埃克森美孚显然追不上他的欧洲伙伴，此次剑走偏锋，切入锂矿开采，埃克森美孚终于开窍了？

未来的战略性资源

美国著名风险投资人David Sacks 2022年在社交媒体上表示“今年能够证明，没有能源独立就没有安全。”马斯克评论道，“赞成，锂电池就是新石油。”

锂电池是目前电动车电池采用的主要技术路线，是生产电动车的“石油”，而锂矿就像是“油田”。IEA预计，2050年若要实现净零排放，全球需要约20亿辆电动汽车上路，而去年这一数字才刚破千万，一个巨大的增量市场摆在眼前。

巨大的市场意味着巨大的资源需求。到2040年，IEA预测用于电动汽车和电池存储的矿物需求或至少增长30倍，其中，锂需求增长或超40倍；据Bloomberg预计，今年全球市场电池金属原料需求将增长50%，达到480万吨，其中，锂需求增长最快，2021年至2030年间或将激增逾7倍。

毫无疑问，锂是对能源转型至关重要的矿产资源。从需求端看，即将暴增应该是板上钉钉，那么从供给端看，又是什么情况？

首先是开采和提炼问题。马斯克就表示，“锂资源本身并不缺乏，地球上几乎无处不在，但现在开采和提炼的速度很慢”。美国地质调查局数据表明，全球锂储量约为2200万吨，去年全球锂产量总计10万吨。因此，锂的价格非常不稳定，汽车制造商和电池制造商都试图以更稳定的价格获得更大的供应。

“如果有需要，特斯拉收购一家矿业公司并非不可能”，马斯克表示。今年以来，特斯拉陆续传出拟收购巴西锂矿商、加拿大锂矿公司等，想实现“锂自由”，但新能源车企直接涉足采矿业谈何容易。最终特斯拉转向锂精炼，今年5月，特斯拉在美国德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的锂精炼厂正式奠基。预计2024年建成，到2025年该厂生产的电池级锂将可满足100万辆电动汽车使用，还将为特斯拉降低30%的生产成本。

其次是锂矿产资源的分布和可获取性的问题。锂矿产地高度集中，主要在南美，数据显示，2021年，玻利维亚、智利和阿根廷南美三国组成的“锂三角”，盐滩下蕴藏着全球约63%的锂储量。S&P Global数据表明，玻利维亚、智利、澳大利亚、中国、阿根廷依次为全球锂矿储量最大的国家。

2021年全球锂矿储量主要国家（来源：S&P Global）

可以看到，全球锂矿资源高度集中、分布不均；此外，矿产资源的可获取性还与资源国政策、宏观社会经济影响息息相关。

综上，锂矿获取并非轻而易举。随着需求量暴涨，锂必将成为一种战略性的资源。目前，各国高度关注锂资源供应安全，纷纷将之列入关键矿产目录。

如果说石油造就了美国的能源独立，那么下一个资源争夺的战略高地也许就是“锂”。

埃克森美孚“挖锂”意味着什么？

有意思的是，Rystad Energy调查数据显示，虽然中国锂矿资源排全球第四，拥有的锂矿床不到全球锂资源的25%，但中国控制着全球约65%的锂加工和精炼产能。这显然要归功于中国世界领先的新能源汽车产业。

面对中国新能源领域的先声夺人，美国怎甘落后，欲在包括上游锂矿、中游电池、下游整车、相关新材料、供应链等领域与中国展开竞争。

一年前，美国《2022年通胀削减法案》正式生效。美国拿出 7500亿美元，用一揽子措施来缓解高通胀，其中超一半金额用于应对气候变化和保障能源安全，对新能源汽车的专项补贴更是重头，并设定了一系列“排外”条款，目的就是为了帮助美国坐稳气候变化领导者的位置，在新能源领域与中国展开竞争。

拜登签署《通胀削减法案》 来源：美联社

对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院执行院长董秀成表示，美国力求成为气候变化领域的全球领袖，鼓励能源转型。埃克森美孚作为美国最大的石油公司，美国或为其进军新能源提供政策支持。

另一方面，从埃克森美孚自身发展来说，入局锂业也算是扬长避短。现在涉足新能源下游领域如电动车、充电场站、储能等，为时晚矣。但作为传统石油公司，其在石油、天然气等矿产资源勘探开发方面经验丰富，从“挖油”到“挖锂”，开发存在一定共性。埃克森美孚称，锂开采与其在油气生产方面的专业知识“天然协同”。

再者，埃克森美孚资金雄厚，进军锂业有充足的资金支持。以上两点也是一般新能源车企想涉足锂矿开采，却难以企及的。

此次埃克森美孚布局锂矿，既反映出传统行业巨头面对产业剧变的“自我革命”，也折射出面对中国锂电池、新能源汽车等产业链的绝对优势，西方亟需追赶的焦急心态。

能否撼动中国锂产业链？

中国化学与物理电源行业协会原秘书长刘彦龙近日表示，埃克森美孚拥有较强的资金实力，也能够控制一些矿产资源，但目前全球关键锂电池金属加工企业仍然主要由中企运营，所以短期内埃克森美孚的入局不会给行业带来多大影响。

据悉，美国本土锂电池产业基本由日韩企业支撑，但生产环节主要依赖从中国采购材料。在锂电池产业越来越重要的当下，美国本土只有锂电池工厂，但不具备锂电池产业链。

目前，中国锂产业链的优势地位还难以撼动。

从工艺和技术角度看，《经济学人》近日刊文称，锂产业链中的很多工艺由中国企业主导，即使是在中国以外地区的产业链。《纽约时报》报道称，福特公司有很强烈的愿望在美国市场销售配备磷酸铁锂电池的电动汽车，但现在真正拥有大规模生产该产品技术能力的是中国公司。

美国认为这是对其供应链的重大威胁，这使得锂电池技术成为中美竞争中最重要的产业之一。因此出台各种鼓励政策，要建立美国本土产业优势或供应链。但项目建成之后，由于缺乏经验和技术，美国也不一定具备成本、品质等竞争优势。

其次，中国企业主导着全球锂电池关键零部件的生产，电芯零部件产量至少占到全球一半，在某些类别上超过70%，其余产能集中在韩国和日本。因此，即使美国能够获得足够的矿物，要实现目标也需要把韩国和日本的电池制造技术大规模部署到北美地区。

未来，锂电池产业链的核心必然在亚洲。不仅如此，中国企业在电池供应链方面还在加码东南亚，例如在泰国打造电池工厂。

从矿产资源的获取和开发能力来看，中国也具备先发优势。首先中国自身的锂矿勘探开发正在加速，6月自然资源部统计数据显示，2022年度我国锂矿储量同比增加57%，利好我国锂资源供应安全、绿色低碳转型以及新能源汽车发产业展；再者，电动汽车所需的其他重要矿产如镍矿，中国企业也在积极拓展，特别在印尼，得益于中国企业的技术，印尼兴建了不少镍矿石加工厂，其镍矿藏对中国电动车产业敞开了大门。

最后，业内人士和专家普遍认为，中国的优势还来自于企业普遍有快速行动和承担风险的能力。很多西方公司会将过多的精力花在前期研究和准备工作上，从而错过了最佳布局时机。

相关素材来源：元气资本、环球时报、新华网等