中国新能源车企,猛投泰国200亿
卡门精选2023-05-06
大公司行业
产业备份?

本文来自微信公众号“真故研究室”(ID:zhengulab),作者:林秋艺,编辑:龚正,未来汽车日报经授权发布。

泰国为何成了中国新能源车企海外布局的最爱?

今年来,不但有超80万中国游客去玩了一趟泰国,中国新能源车也爱上了泰国。近2个月,比亚迪等四家车企向泰国密集砸了近150亿。海外的热门照片上,长城的欧拉汽车在曼谷大皇宫前一字排开,五颜六色映衬着皇家宫阙的金碧辉煌;比亚迪的ATTO3则在泰国卖疯了,42天就收到1万多辆订单,泰国人彻夜端着小板凳排队订车。

2022年2月起,泰国推出以补贴和招商为中心的电动汽车振兴政策,开启政策市。在国内厮杀惨烈的诸多新能源车企,出于开拓国际市场、提前布局全球产业链等多方面考虑,开始在东盟投巨资设厂。这其中,本身汽车产业积累深厚、且地缘友善度上“中泰一家亲”的泰国,最受中国车企青睐。《真故研究室》根据市场公开信息统计,中国新能源车企投资泰国金额已逾200亿人民币,这让泰国高兴坏了。

2个月内,上汽、比亚迪、哪吒、长安都来到泰国

“萨瓦迪卡!”

今年2月,日本野村综合研究所(日本著名研究机构)的职员,来到比亚迪在曼谷的一家3S经销商店,“刺探一线”。

偌大的店内空间里,设有多达7-8个服务台,美式滤挂咖啡吸引着诸多顾客一边品尝、一边看车。店内不但展示着比亚迪在泰国最受欢迎的ATTO3,顾客还能在这里享受零部件换购服务。

日本职员称,一家经销商店都如此气派,比亚迪正努力在泰国消费者心中构建“先进的品牌感”。

▲  图 | 泰国人在比亚迪店前排长队等ATTO3

日本车企对中国新能源车进军泰国很感冒,因为日本车企在泰国的耕耘,从1985年日本国内车企全球布局开始,已有30多年历史。泰国早已成了日本车企在东南亚的最大生产据点。

泰国在日本报纸上,一直被冠以“亲日国家”。相信去过泰国的中国游客印象都很深。泰国不但满大街都是日系燃油车,连家里的电视、空调、电风扇也都是日本品牌。

如今,泰国的亲戚竟然来抢生意了,且是抢的具有未来增长潜力、日系车刚好又慢了半拍的新能源汽车领域。

不说远的,仅今年刚刚过去的3月-4月两个月里,就有上汽、比亚迪、哪吒、长安四家车企宣布,已经或将要在泰国建厂。

据公开资料,四家投资加起来,已逾80亿人民币。若全部建成投产,汽车年产能可能将从37万辆起步,里面几乎都是新能源车。

37万辆是一个怎样的数据?据泰国开泰研究中心预测,2023年泰国新能源汽车销量将保持高速增长,仅纯电动车(EV)销量就有望突破5万辆。

看上去规模还不大,但若看这几年增速,37万辆可能未来还不够卖。

据市场调研机构数据,2022年由于泰国开始实施新能源车补贴和降低物品税,当年新能源车销量就已经达到了9729辆,比2021年增加了4倍。到今年3月,EV销量已经占泰国整体汽车市场6.1%的份额。

比亚迪、哪吒、长安算后来者。在他们之前,上汽和长城则先行一步,在泰国早早开始了布局。

事实上,上汽集团已深耕泰国多年。早在2012年,上汽集团就与泰国正大集团合资组建上汽正大汽车有限公司(下称上汽正大)并投资建厂;2017年第二座工厂春武里府工厂也正式投产;今年4月底,上汽正大又宣布将在泰国投建新能源产业园。

目前据公开信息,上汽在泰国的投资就已经达到87亿人民币,计划年产量达到15万辆。

长城汽车建厂时间也相对较早。2021年6月,长城泰国罗勇府工厂就已正式投产。哈弗H6 PHEV混动新能源车成为第一批在当地交付的车型。根据官方规划,该工厂采用全工艺整车制造技术,年产能约8万辆,包含HEV、PHEV和BEV三条产线,总投资达46亿人民币。

直接在当地生产,带来的结果就是交付效率的提高。长城的哈弗H6 HEV开启交付后一度连续三个月蝉联泰国C级SUV市场销量冠军。

除了车企外,中国电池制造商也对泰国显示出兴趣。

就在5月4日,泰国投资促进委员会(BOI)秘书长 Narit Therdsteerasukdi 表示,泰国正在与宁德时代及其他电池制造商洽谈,希望能够让这些企业在当地建厂,以推动该地区成为电动车生产中心的雄心壮志。

泰国政策市开启,拥有独栋住宅的泰国人最爱买EV

为何中国新能源车企爱扎堆泰国,当地发展新能源车的政策、产业要素的历史积累、以及地缘布局等,是重要的三个原因。

首先从泰国新能源车的政策来看,泰国近年先后出台了两份重要的政策文件。一是确立了新能源车发展方向以及补贴细节,这将刺激当地消费市场;二是开启了招商引资,出台优惠条件吸引全球车企。

熟悉中国新能源车市发展历史的朋友都知道,我国的新能源车补贴,于2018年6月12日正式开始,一直到2022年12月31日终止。它的一个积极作用,就是直接开启了一个政策市。短短几年里,我国新能源车销量就成了全球单一市场中销量NO.1。

如今,泰国也正处于中国2018年的状况。

2021年,泰国政府出台了“30·30”政策,提出到2030年国内生产的汽车,将有30%(计算约72.5万辆)为ZEV(零排放车)的目标,到2035年ZEV将提高到135万辆。

这135万是一个很大的数字。因为2022年泰国各类型汽车产量也才只有188万辆多一点。

为了实现30·30政策,泰国政府于2022年2月推出了以补贴为中心的EV振兴政策。该振兴政策以轿车、皮卡、二轮车3种车型为对象,由发放补助金、降低进口关税率、减轻物品税3大支柱构成。

具体到乘用车方面,该政策以零售价格200万泰铢(按时下汇率,约合40万人民币)以下的车为对象。其中电池的输出功率在30kWh以下的车可以享受7万泰铢(约合1.4万人民币)的补贴,超过30kWh的车,补贴价为15万(约合3万人民币)泰铢。

有市场调研机构指出,在泰国爱买新能源车的人群主要有两类。

一类是住在独门独栋里的都市富裕阶层,以曼谷及经济较为发达的中部地区居多。这部分人群家里一般拥有2-3辆车。且独门独栋比起集合住宅,更容易安装充电桩。

比亚迪在泰国的销售就显示,其销量6-7成几乎都是被曼谷都市圈的消费者买走了。不但富裕阶层多,街头充电桩也多。

▲  图 | 泰国街头的充电桩

一类就是年轻人。在全球物价上涨的情况下,更省钱的新能源车很合年轻人的节约倾向。

其次,除了消费政策刺激外,负责招商引资的泰国投资委员会也推出了一系列激励措施,具体包括:

1、企业所得税(CIT)豁免长达八年、2、机械进口免税、3、用于制造出口产品的原材料免征进口关税、4、允许技术工人和专家参与投资促进活动、5、允许拥有土地、6、允许外币汇款

在这样的促进激励政策下,中国新能源车企当然时不我待。

目前中国的新能源车企占泰国新能源车市场70%以上的份额。其中,据2022年泰国的EV销量排位榜单,排首位的长城欧拉好猫占到了约4成的比重,上汽名爵和比亚迪分别排名第2、3位,约占3成。

中国新能源品牌的市场占有率之所以高,是因为中国的新能源汽车价格多布局在80~100万泰铢(约合16万-20万人民币),是中等收入阶层也能买到的价格带。

与此形成对比的是,欧美品牌主要布局200万泰铢(约40万人民币)以上的高价位带。传统的地方霸主日本车企,势力则主要集中在燃油车领域。

至于产业要素和地缘因素,泰国的优势不难理解。

泰国的汽车产业在东盟中是最发达的。从1985年开始,以丰田为首的日本车企和汽车零部件制造商就开始深耕泰国。

如今其现地零部件采购率高达98%,这意味着当地汽车关联产业要素十分齐备。同时还在泰国形成了较为完善的技能劳动者市场,泰国汽车产业工人约占其劳动力人口的10%。

这无疑为中国新能源汽车产业登陆泰国,准备了很好的产业基础。

最后,赴海外投资,地缘安全也是重要考量。中泰一家亲深入人心,泰国也是中国赴海外旅游最多的国家,中国人的海外资产能够受到保障。同时泰国交通也便利,泰国生产,不但能满足本地所需,也能辐射周边。

▲ 图 | 泰国的新能源车销售增长很快

印尼也在抢,东南亚为何成为布局重要一极

近一两年,中国新能源车企开始积极出口全球、布局全球。从全球因素来看,欧美、东南亚等都在推进相关补贴政策,全球政策市都在发展中。从国内因素来看,目前中国在新能源车方面拥有一定优势,正是布局全球、抢占市场的绝佳时机。

在东南亚,除泰国之外,还有另一个国家也在大力发展新能源汽车,就是印尼。这个国家既是一个大的消费市场,也是重要的生产布局基地。只不过与泰国相比,它在招商引资上,有自己的侧重点。

先看消费市场,2022年印尼的EV销量其实居东南亚之首,超过1万辆,泰国排在第二,近1万辆。第三位为越南,年销量7000辆。第四位为马来西亚,年销量为2600辆。

作为拥有2.62亿人的世界第四大人口大国,它的消费力正在迅速增长。而且印尼本地的汽车工业相对薄弱,偏向于依赖进口,这意味着来自本土车企的竞争会少很多,对中国这样的外资来说,反而是一个利点。

中国车企布局印尼同样很早就开始。2015年,上汽通用五菱就在印尼投资建厂,至今累计投资10亿美元,年产能约15万辆。五菱在雅加达等都会区,拥有着自己的消费人口。

前几日,五菱再次加深与印尼的连结,与印尼政府签署新能源项目投资谅解备忘录,未来将积极扩大在印尼投资,更加深入地参与印尼新能源汽车产业及生态建设。仪式现场,五菱印尼还向印尼政府交付了一批五菱新能源首款全球车五菱Air ev,作为2023年东盟峰会会务用车。

另外,印尼政府也放出消息称,5月准备与比亚迪谈判,争取落户其在印尼的组装工厂。

不过,与泰国的招商引资政策相比,印尼的一个特色是,更侧重于利用本国已有的矿产资源,来吸引新能源汽车上游企业。

印尼是全球第一大产镍国,镍矿产量占全球镍总产量的37%,锂矿储量据勘探也有1.2亿吨,这对于新能源车企和电池制造企业有着极高的吸引力。因为掌握上游资源,无疑对确保资源安全、减少资源型卡脖子风险、同时控制造车成本、创造利润空间都是利好。

▲  图 | 位于印尼的镍铁厂

目前,宁德时代已投资50亿美元,在印尼建设锂电池工厂,计划于2024年开始投产。印尼官员曾表示,宁德时代已与印尼国有矿业公司PT Aneka Tambang签署协议,协议要求宁德时代确保60%的镍在印尼被加工成电池。

不过与中国车企成批赴泰国相比,中国对印尼在人文上的亲近感增强上还需要时间。相比之下,泰国的综合优势更明显。

如果跳出东南亚在全世界,美国和欧洲也是新能源车的全球重要市场。

2022年,欧洲新能源车卖了260多万辆,占整个欧洲市场的28%;美国新能源车卖了92万辆,同比增长72%。中国新能源车也在积极布局两地,尤其在欧洲。

蔚来汽车近期就宣布,将在欧洲推出3万欧元以下的电动汽车,并有望在今年实现盈利目标。比亚迪则早已于去年10月在欧洲推出汉、唐及ATTO3(元PLUS)三款车型,面向挪威、丹麦、瑞典、荷兰、比利时、德国交付。小鹏P5、理想等也于去年在欧洲多国开启预订。

不过,目前中国新能源汽车在欧洲销售及布局还面临多重挑战。一是从消费市场来看,品牌知名度在欧洲还比较有限,尤其是中高端市场。当地消费者对本地百年知名品牌的忠诚度更高。二是当地对用户数据保护、环保标准等比较高,这为中企直接在欧洲布局提高了门槛。三是本地新能源汽车补贴政策相继退坡、或者偏向本地品牌。

▲  图 | 缺少本土竞争品牌的挪威,成为很多中企进军欧洲的第一个跳板

而在隔海相望的美国,当然也在积极发展新能源汽车,但仅特斯拉一个品牌市占率在当地就占到了65%-70%之间。显然当地市场很大,但竞争门槛更高。

综合相比,就像对中国其他产业而言,东南亚不仅是有潜力的消费市场、还是重要的生产基地,将成为中国新能源车出口和布局的重要一极。

虽然2022年,东南亚EV销量在全球销量中只占0.5%,但这意味着主打性价比的中国新能源车企有更大的能动空间。

该文观点仅代表作者本人,未来汽车日报系信息发布平台,未来汽车日报仅提供信息存储空间服务。
最新快讯
9.58万元起,2023款比亚迪元PRO正式上市
2023-06-02

5月31日,比亚迪2023款元Pro正式上市,官方指导价9.58万元—11.38万元。在产品力方面,2023款元Pro提供元气粉、活力白、能量灰三款外观配色,还提供清新蓝双色内饰。尺寸方面,长宽高分别为4375/1785/1680毫米,轴距2535毫米,与老款车型保持一致。轮毂尺寸为16英寸。配置方面,部分车型将会增加陡坡缓降、车机系统语音免唤醒/连续性语音识别功能、K歌功能、后雨刷、手机App远程控制等。高配车型还提供了可开启的全景天窗,进一步增加了车内的开阳感。而在续航方面,该车搭载容量为38kWh和47.04kWh两种容量的刀片电池,CLTC工况续航分别对应320km、401km,相比老款有所提升,并且全系都支持快充,其中320km版本的快充功率为45kW,401km版本的快充功率为60kW,高配车型还支持对外放电功能。动力方面,2023款元Pro升级八合一动力总成,最大功率为70千瓦,峰值扭矩180牛·米,相比老款车型动力略有下调,老款系统最大功率100kW、峰值扭矩210Nm。(36氪AUTO)

奇瑞TIGGO瑞虎9正式上市,15.29万元起售
2023-06-02

5月30日,奇瑞汽车重磅打造的TIGGO瑞虎9正式全球上市,共推出领先版、豪华版、尊贵版、至臻版、旗舰版5款车型,官方指导价15.29-20.39万元。针对购车用户特推出6重惊喜,为用户带来买无忧、用无忧、养无忧的全新价值体验。作为奇瑞汽车高端智造平台——火星架构-超级混动平台的首款量产车型,TIGGO瑞虎9定位“磁悬浮超舒适旗舰SUV”,以“9大越级舒适+3大旗舰品质”傲视同级,致力打造20万级SUV舒适天花板,打破合资品牌对中国用户的价值偏见,重塑自主品牌对旗舰产品的价值定义。围绕TIGGO瑞虎9的旗舰舒适,奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理、奇瑞汽车工程技术研发总院院长CTO高新华博士进行了全面解读:“TIGGO瑞虎9宣布杀入20万级市场,直面合资品牌的残酷市场竞争,用极致的驾乘舒适,高端的驾乘品质,直面合资品牌的残酷市场竞争,为全家人带来超越期待的舒适体验,以产品价值引领中国品牌向上之路。”作为技术奇瑞创新智慧的集大成之作,TIGGO瑞虎9致力为每一个中国家庭提供超越期待的舒适体验,是20万级SUV市场用户更好的选择。(未来汽车日报)

综合续航1370km,起售13.87万元,银河L7正式上市
2023-06-02

5月31日,新一代超级智能电混SUV吉利银河L7正式上市,共推出5个版型,官方指导价为13.87万-17.37万元。吉利银河L7基于世界级e-CMA架构+神盾电池安全系统打造,在电池安全、全车安全、智能安全、健康安全等方面都达到了新的高度。吉利银河L7搭载神盾电池安全系统,这是一套覆盖电池、架构、整车、智控、云端的全方位安全防护体系。新一代雷神电混引擎B-Plus具备44.26%全球量产最高热效率,百公里亏电油耗仅5.23L(NEDC 4.4L),达到同级最低油耗水平,CLTC工况综合续航里程达到1370km,直击用户续航之痛。吉利银河L7配备10.25英寸仪表+13.2英寸中控屏+16.2英寸副驾屏+25.6英寸AR HUD四块大屏,还支持智能语音控制,唤醒速度仅需0.5秒。基于全域FOTA,吉利银河L7可实现娱乐域+车身域+底盘域+动力域的全车升级,在行业速度最快的100M以太网的加持下,升级效率更高,3G的升级包30分钟内即可完成下载及全车升级。(未来汽车日报)

首搭神盾电池安全系统,吉利银河L7通过4大整车级电池安全测试
2023-05-29

5月27日,吉利银河专属的“神盾电池安全系统”在中国汽研·汽车安全技术中心完成了“神盾电池安全系统测试第二季暨首次整车级安全测试”。中国汽研出具的试验报告表明:搭载神盾电池安全系统的吉利银河L7,顺利通过整车车速40km/h正向刮底、整车车速7km/h后向刮底、整车20km/h负坎冲击和整车托底四项整车级电池安全试验。这在四项试验中,神盾电池均以超行业标准的测试标准通过,进一步证明:“电池针刺”只是神盾电池安全入门标准,吉利银河专属的“神盾电池安全系统”将电池融入到整车的安全体系,把电池防护做到了极致,在动力电池安全领域处于行业引领地位。 此次测试高度聚焦、高度还原新能源汽车常见的“底部碰撞”用车场景,搭载神盾电池安全系统的吉利银河L7成为行业里第一个做到40km/h正向刮底、20km/h负坎冲击都无损伤的电混车。值得一提的是,依托吉利汽车电气化体系力优势,神盾电池安全系统已全面接入基于吉利星睿智算中心智能仿真平台,可基于用户用车场景和极限工况,构建全场景安全仿真,进行海量测试与验证,确保吉利银河L7在底部碰撞测试中可以高标准通过,引领行业整车级电池安全新标准。(未来汽车日报)

宋Pro DM-i冠军版71KM起步,13.58万元起
2023-05-25

5月25日,宋Pro DM-i冠军版正式上市,携五大颠覆、四大焕新震撼登场,官方指导价13.58万元—15.98万元。作为“燃油SUV颠覆者”,宋Pro DM-i冠军版实力开启A级SUV油电同价新时代,将颠覆进行到底。宋Pro DM-i冠军版作为中期改款,本次共推出4款车型,两款71KM和两款110KM纯电续航版本,提高续航门槛、一步到位,彻底解决了用户的最大痛点。宋Pro DM-i冠军版搭载DM-i超级混动系统,带来“快,省,静,顺,绿”五大颠覆性驾乘体验:零百加速时间仅为7.9S,比同级燃油车快2-3秒,加速性能媲美2.0T发动机,支持快充,电量从30%充到80%仅需30分钟,提速、充电统统快人一步,让生活和工作更高效;NEDC 4.4L超低油耗(WLTC 5.3L),仅为同级燃油SUV的一半,满油满电情况下综合续航长达1090km,颠覆人们对SUV的油耗认知和续航认知,降维打击燃油SUV。宋Pro DM-i冠军版在行业内率先将A级混动SUV的入门款纯电续航提升到71KM,并标配直流快充和VTOL移动电站。(未来汽车日报)

查看更多快讯
最新要闻
蔚来最有权力的人:3 万人与效率难题
“ 1 分像国企,6 分像外企,3 分像互联网公司。”
2023-06-02
现在还有比卖车更难的事儿吗?
这场战役没有硝烟,却死伤无数。
2023-06-02
新能源商用车出海:建立换电站,在早不在晚
将国内的换电站路子,放在海外再走上一遍。
2023-06-02
残酷的现实,燃油商用车还能活多久?|甲子光年
新能源商用车,开始摧枯拉朽。
2023-06-02
谁会是新能源车险市场的“鲶鱼”?
沿着旧地图,找不到新大陆
2023-06-01
汽车出口跃居全球首位的背后
借鉴日韩车企做法,抓住窗口期
2023-06-01