本文来自微信公众号“汽车商业评论”(ID:autobizreview),作者:涂彦平,编辑:黄大路,设计:赵昊然,未来汽车日报经授权发布。
去年,锂价的疯涨让汽车制造商们头疼不已。电池级碳酸锂的价格从年初的28万元/吨涨到年尾的60万元/吨,涨了不只一倍。
但你知道过去一年比锂价更疯狂的还有什么吗?
汽车运输船的运价。如果说碳酸锂是陆上印钞机,那么汽车运输船就是海上印钞机。
航运市场分析机构英国克拉克森研究公司(Clarkson Research)的数据显示,汽车运输船(Pure Car and Truck Carrier,简称PCTC)的运价自2020年7月左右开始上涨,6500车位PCTC的价格2021年初还是大约2万美元/天,到了2022年6月底就涨到了6.25万美元/天,到了2022年12月底又涨到10.5万美元/天。
现在,碳酸锂的价格已经跌下来了,汽车制造商们拍手称快。但汽车运输船的运价还在一路上涨。2023年1月,6500车位的PCTC运价已经达到11万美元/天,同比增加185.7%。
眼看就要成为汽车出口的一大掣肘,车企自然不会坐以待毙。靠谁都不如靠自己,于是,越来越多的车企撸起袖子,决定下场做船东。
2022年,中国汽车出口首次突破300万辆,达到311.1万辆,同比增长54.4%。中国首次超过德国,成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。
按照国家来看,2022年中国汽车出口量前十的国家依次为墨西哥、沙特阿拉伯、智利、比利时、俄罗斯联邦、澳大利亚、英国、菲律宾、马来西亚和阿联酋。
按照洲际来看,中国汽车主要出口区域是亚洲、欧洲、南美洲,其中新能源汽车主要出口到欧洲和亚洲。
蓬勃的汽车出口需求直接推高了车企对汽车运输船的需求,因为海运是汽车出口最主要的渠道。
目前,汽车海运有三种方式,最主要的就是汽车滚装运输船运输,此外,还有多用途船专用框架运输汽车以及海运集装箱运输汽车的方式。
克拉克森的数据显示,市场对新造船订单的需求旺盛,截至2022年底,汽车运输车订单簿处于10年高位,市场容量约为16%。
中银国际指出,截至2022年末,全球汽车船数量为757艘,相较2021年末增加8艘;新船交付数量在2019-2022年分别为5艘、8艘、12艘、4艘。2021年和2022年新船订单有所增加,截至2023年2月,汽车船在手订单为128艘。但考虑到2年左右的交付时间,预计汽车船整体供给在未来1-2年仍偏紧。
市场需求上升,运力短时间内提升有限,因此,汽车运输船的运费出现飞涨。
克拉克森数据显示,PCTC运价自2020年7月左右开始上涨,今年受益于汽车出口的高景气度,较2020年低点上涨超过6倍。截止2023年1月,6500车位的PCTC运价为11万美元/天,同比增加185.7%。
中银国际发布研报称,鉴于新增汽车船将于2024年下半年才能逐步投入使用,未来1-2年汽车船运价仍将保持高位运行。
此外,VesselsValue滚装船市场负责人丹·纳什(Dan Nash)曾表示,汽车滚装船的运费会继续增长,2023年将达到15万美元/天的高点。
PCTC市场主要由一些大型的航运/物流公司和专业运营商控制,它们一般会从上游船舶制造商那里订造船只,再承接汽车制造商的汽车出口海运订单。船舶的产权所有者就是船东,船东可能自己运营船舶,同时扮演船舶运营商的角色,也可能把船舶租给运营船舶的船运公司。
根据克拉克森的统计数据,世界第一大汽车船船东是挪威的华伦威尔森,2022年末其运力规模占总运力规模的13%,日本三家船东合计运力占比为24%,韩国两家船东合计运力占比约为10%,中国船东的汽车船整体运力合计不足2%。
也就是说,全球汽车船运力主要集中在欧洲和日韩,中国汽车船队运力亟待提升。
随着中国汽车出口规模快速上升,中国船舶制造公司首先看到机会。
根据中国船舶工业行业协会的数据,2022年,中国汽车运输船新接订单达到213万CGT(修正总吨),同比增长115%;全年中国船企新接汽车运输船订单占全球总量的88.7%。此外,2022年中国汽车运输船成交69艘、234万CGT,同比增长90%,均为7000车位以上的大型汽车运输船。
克拉克森的数据显示,2023年1月,PCTC新船订单共17艘、51万载重吨、15.2万车位,全部落入中国船企囊中。其中,中国船舶集团有限公司获得了其中近50%份额。
中国船舶集团有限公司2021年进入大型汽车运输船建造市场,至今累计承接7000车至9200车系列PCTC订单达35艘,占全球市场份额的27%。它拥有江南造船厂、外高桥造船、广州国际船厂三大汽车运输船建造基地。
2023年3月10日,中国船舶集团旗下广船国际联合中国船舶贸易公司,与广州远海汽车船运输有限公司签订3艘7000车双燃料PCTC建造订单。
该型船船长200米,型宽38米,设计吃水8.6米,设有12层车库甲板、112块升降式甲板,配备天然气(LNG)/燃油双燃料主机。
它能够在第11、12层甲板上运输以氢气和天然气为燃料的新能源车,是国内首次联合船东、船级社采用中国船级社(CCS)新能源汽车符号设计方案,以满足国内不断提升的新能源汽车出海需求。
图片来源:广船国际
中国汽车出口井喷直接带动了市场对汽车船运公司的需求。
广州远海汽车船运输有限公司就是2022年8月新成立的船运公司,由中远海运特种运输股份有限公司联合上港集团物流有限公司、上汽安吉物流股份有限公司共同出资,致力于开展汽车船国际运输业务。
成立当年,远海汽车船公司陆续在中国主要船厂订造21艘7000-8600车位双燃料汽车船,加上此次签约的3艘,手持订单总数达到24艘。2023年,远海汽车船公司预计将承运中国汽车出口量达10万台,同比增长4倍左右。
在中国船舶制造商、船东、船运公司以及汽车制造商的共同推动下,汽车远洋运输正在向“国轮国造、国车国运”的目标迈进。
随着船价上涨以及汽车海运市场需求的上涨,汽车企业开始琢磨自己当船东,组建自有船队。
船舶制造公司、船东、船运公司这些角色,目前都已经有汽车企业在不同程度地介入,即,造船的、买船的、运营船的业务,均有车企涉足其中。
国内第一家拥有自营船队的车企是上汽集团。
图片来源:上汽安吉物流
上汽旗下安吉物流早在2016年就率先开辟中国车企自主运营的第一条滚装国际航线,目前国际滚装业务范围已遍及北美、南美、欧洲、北非、中东、东南亚等地区。现运营各类汽车船31艘,年运输整车能力超过200万辆。
2022年10月9日,上汽集团与中国远洋海运集团签署协议。上汽总公司向中远海运集团划转其所持有的上汽集团5.82%的股份,同时,中远海运集团将所持有的旗下控股上市公司中远海运控股股份有限公司5.00%的股份划转至上汽总公司。通过交叉持股,双方将在汽车供应链、零部件进出口物流等领域深度协同。
比亚迪有可能成为继上汽集团之后国内第二家拥有自营船队的车企。
2022年10月,就有媒体报道,比亚迪关联公司将在山东烟台的一家船厂订造8艘可装载7700 辆汽车的滚装船,总造价近50亿元。
同年12月,企查查显示,比亚迪汽车工业有限公司经营范围新增国际船舶管理业务、装卸搬运、国内货物运输代理等内容。
几乎同一时间,Tradewinds报道称,比亚迪已与招商工业签署了4艘9400车位双燃料PCTC订单。该笔订单总价至少为4亿美元,将由招商工业南京金陵和招商局重工(江苏)分别建造两艘,预计将从2025年开始陆续交付。
克拉克森的数据显示,此前全球最大的汽车滚装船为挪威礼诺航运(Hoegh Autoliners)推出的“极光”级汽车滚装船,该船设计装载容量为9100辆汽车。比亚迪订购的9400车位PCTC,有望刷新全球最大汽车船的纪录。
挪威礼诺航运“极光”级汽车滚装船
2023年1月,中国船舶集团旗下广船国际官微透露,新春伊始,该船厂成功生效2艘比亚迪集团7000车双燃料PCTC订单。该船总长200米,型宽38米,采用天然气/燃油双燃料推进系统。
随着上述订单的交付,比亚迪将成为拥有多艘汽车船的船东,“船夫哥”这下名副其实了。
与上汽、比亚迪向船舶制造商订购船只不同,奇瑞拥有自己的造船厂——芜湖造船厂,该厂创始于1900年,至今已有123年历史。2007年9月,奇瑞汽车收购了破产的芜湖造船厂。该船厂2018年就生产出了800车滚装船,不过是用于内贸的江船,并非外贸滚装船。
2023年1月28日,奇瑞芜船威海绿色海工科技产业基地项目举行签约仪式。这是奇瑞控股集团联合芜湖造船厂在威海打造的汽车运输船建造基地,依托奇瑞集团汽车出口优势及芜湖造船厂手持订单,将批量建造6000车位汽车运输船、8万吨级巴拿马型散货船等产品,达产后预计可实现年产值50亿元。
今年两会,作为全国人大代表,奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃还提出了《关于规范船舶修造行业环节管理的建议》。
芜湖港国际码头待发全球市场的奇瑞各品牌车型
奇瑞不仅自己造船,还要自己组建船队,介入汽车海运经营,而且还拉上了江淮。
2022年12月,安徽航瑞国际滚装运输有限公司成立,该公司由安徽省港航集团有限公司(占股44.44%)、奇瑞汽车股份有限公司(44.44%)、安徽江淮汽车集团股份有限公司(11.11%)共同持股,经营范围包括国际货物运输代理、国际船舶管理、船舶租赁等业务。
不管是造船,还是买船自己做船东,抑或参与汽车海运运营,汽车企业正试图在汽车远洋运输中扮演更多角色。这首先是出于自家汽车出口的需要,而且,这个蒸蒸日上的业务板块如果做好了还可以为车企额外增加一份可观的收入。
5月31日,比亚迪2023款元Pro正式上市,官方指导价9.58万元—11.38万元。在产品力方面,2023款元Pro提供元气粉、活力白、能量灰三款外观配色,还提供清新蓝双色内饰。尺寸方面,长宽高分别为4375/1785/1680毫米,轴距2535毫米,与老款车型保持一致。轮毂尺寸为16英寸。配置方面,部分车型将会增加陡坡缓降、车机系统语音免唤醒/连续性语音识别功能、K歌功能、后雨刷、手机App远程控制等。高配车型还提供了可开启的全景天窗,进一步增加了车内的开阳感。而在续航方面,该车搭载容量为38kWh和47.04kWh两种容量的刀片电池,CLTC工况续航分别对应320km、401km,相比老款有所提升,并且全系都支持快充,其中320km版本的快充功率为45kW,401km版本的快充功率为60kW,高配车型还支持对外放电功能。动力方面,2023款元Pro升级八合一动力总成,最大功率为70千瓦,峰值扭矩180牛·米,相比老款车型动力略有下调,老款系统最大功率100kW、峰值扭矩210Nm。(36氪AUTO)
5月30日,奇瑞汽车重磅打造的TIGGO瑞虎9正式全球上市,共推出领先版、豪华版、尊贵版、至臻版、旗舰版5款车型,官方指导价15.29-20.39万元。针对购车用户特推出6重惊喜,为用户带来买无忧、用无忧、养无忧的全新价值体验。作为奇瑞汽车高端智造平台——火星架构-超级混动平台的首款量产车型,TIGGO瑞虎9定位“磁悬浮超舒适旗舰SUV”,以“9大越级舒适+3大旗舰品质”傲视同级,致力打造20万级SUV舒适天花板,打破合资品牌对中国用户的价值偏见,重塑自主品牌对旗舰产品的价值定义。围绕TIGGO瑞虎9的旗舰舒适,奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理、奇瑞汽车工程技术研发总院院长CTO高新华博士进行了全面解读:“TIGGO瑞虎9宣布杀入20万级市场,直面合资品牌的残酷市场竞争,用极致的驾乘舒适,高端的驾乘品质,直面合资品牌的残酷市场竞争,为全家人带来超越期待的舒适体验,以产品价值引领中国品牌向上之路。”作为技术奇瑞创新智慧的集大成之作,TIGGO瑞虎9致力为每一个中国家庭提供超越期待的舒适体验,是20万级SUV市场用户更好的选择。(未来汽车日报)
5月31日,新一代超级智能电混SUV吉利银河L7正式上市,共推出5个版型,官方指导价为13.87万-17.37万元。吉利银河L7基于世界级e-CMA架构+神盾电池安全系统打造,在电池安全、全车安全、智能安全、健康安全等方面都达到了新的高度。吉利银河L7搭载神盾电池安全系统,这是一套覆盖电池、架构、整车、智控、云端的全方位安全防护体系。新一代雷神电混引擎B-Plus具备44.26%全球量产最高热效率,百公里亏电油耗仅5.23L(NEDC 4.4L),达到同级最低油耗水平,CLTC工况综合续航里程达到1370km,直击用户续航之痛。吉利银河L7配备10.25英寸仪表+13.2英寸中控屏+16.2英寸副驾屏+25.6英寸AR HUD四块大屏,还支持智能语音控制,唤醒速度仅需0.5秒。基于全域FOTA,吉利银河L7可实现娱乐域+车身域+底盘域+动力域的全车升级,在行业速度最快的100M以太网的加持下,升级效率更高,3G的升级包30分钟内即可完成下载及全车升级。(未来汽车日报)
5月27日,吉利银河专属的“神盾电池安全系统”在中国汽研·汽车安全技术中心完成了“神盾电池安全系统测试第二季暨首次整车级安全测试”。中国汽研出具的试验报告表明:搭载神盾电池安全系统的吉利银河L7,顺利通过整车车速40km/h正向刮底、整车车速7km/h后向刮底、整车20km/h负坎冲击和整车托底四项整车级电池安全试验。这在四项试验中,神盾电池均以超行业标准的测试标准通过,进一步证明:“电池针刺”只是神盾电池安全入门标准,吉利银河专属的“神盾电池安全系统”将电池融入到整车的安全体系,把电池防护做到了极致,在动力电池安全领域处于行业引领地位。 此次测试高度聚焦、高度还原新能源汽车常见的“底部碰撞”用车场景,搭载神盾电池安全系统的吉利银河L7成为行业里第一个做到40km/h正向刮底、20km/h负坎冲击都无损伤的电混车。值得一提的是,依托吉利汽车电气化体系力优势,神盾电池安全系统已全面接入基于吉利星睿智算中心智能仿真平台,可基于用户用车场景和极限工况,构建全场景安全仿真,进行海量测试与验证,确保吉利银河L7在底部碰撞测试中可以高标准通过,引领行业整车级电池安全新标准。(未来汽车日报)
5月25日,宋Pro DM-i冠军版正式上市,携五大颠覆、四大焕新震撼登场,官方指导价13.58万元—15.98万元。作为“燃油SUV颠覆者”,宋Pro DM-i冠军版实力开启A级SUV油电同价新时代,将颠覆进行到底。宋Pro DM-i冠军版作为中期改款,本次共推出4款车型,两款71KM和两款110KM纯电续航版本,提高续航门槛、一步到位,彻底解决了用户的最大痛点。宋Pro DM-i冠军版搭载DM-i超级混动系统,带来“快,省,静,顺,绿”五大颠覆性驾乘体验:零百加速时间仅为7.9S,比同级燃油车快2-3秒,加速性能媲美2.0T发动机,支持快充,电量从30%充到80%仅需30分钟,提速、充电统统快人一步,让生活和工作更高效;NEDC 4.4L超低油耗(WLTC 5.3L),仅为同级燃油SUV的一半,满油满电情况下综合续航长达1090km,颠覆人们对SUV的油耗认知和续航认知,降维打击燃油SUV。宋Pro DM-i冠军版在行业内率先将A级混动SUV的入门款纯电续航提升到71KM,并标配直流快充和VTOL移动电站。(未来汽车日报)