本文来自微信公众号“C次元”(ID:C_world2021),作者:崔力文,未来汽车日报经授权发布。
“2022年,特斯拉丢掉的东西,可不仅仅只有150万辆的产销目标那么简单。”
进入2023年没有几天时间,作为中国新能源市场现存最大的一条“鲶鱼”,特斯拉再次将这片竞争本就愈发激烈的红海,搅和的浑浊不堪。
起因,还是由于它那“伤敌一千,自损八百”的突然官降。站在旁观者的角度,不禁感叹力度之大,行动之坚决。
即便这家美国车企深知,如此做法会遭到老车主大面积的维权,深知会让品牌信任度降至冰点,深知会催生出更多的“等等党”,却依旧把Model 3与Model Y分别拉到了22.99万元与25.99万元的在华历史最低价。
目的,无疑明晃晃的摆在那里。不过,背后不可避免的也暴露出一些更深层次的痛点。
譬如,特斯拉曾经爆棚的累计订单已经渐渐消耗殆尽,终端新增客户的乏力也是必须直面的事实,加之刚刚扩产完成的上海工厂就明晃晃的摆在那里,所以必须狠狠“割肉冲量”。
譬如,无论Model 3也好,Model Y也罢,碍于推出已久,迟迟没有焕新,产品力层面曾经的领先优势,正在被后来者不断蚕食甚至反超,那段非特斯拉不选的日子过去了。
而在“改款”真正到来并且大规模交付之前,只能被迫用损失毛利率的方式,祭出更多的诚意俘获人心。
再譬如,身为掌舵者的马斯克,对于2023年全球车市的消费活力与真实需求,持有悲观态度,认为不排除发生一场大衰退的可能。
也恰恰由于身处这样一个充满变数的大环境下,必须采用各种方式,让公司继续保持向上增长的势头,不然就会再次陷入泥潭。
写到这里,更想说:“实际上,特斯拉率先挑起的,就是一场不留任何情面的价格战,为了自保只能出此下策。”
当然,还有一个层次的原因不可忽略,就是刚刚过的2022年,它的表现实在和预期中的相差太大,甚至可以用“不及格”形容。
为了不重蹈覆辙,俨然到了必须破而后立的时候。而接下来的篇幅,更想展开聊聊这家美国车企过去一年的得与失。
换言之,究竟做了什么,又有哪些遗憾。
刚刚结束的元旦假期,特斯拉正式公布了2022年产销成绩单。位于全球共交付新车131万辆,相比2021年增长40%;共生产新车137万辆,同比增长约47%。
其中,第四季度生产43.97万辆,交付40.53万辆,均创下历史新高。而在具体车型方面,Model 3与Model Y两款走量车型,2022年共生产129.84万辆,共交付124.71万辆。
可以肯定的是,二者依旧是这家美国车企绝对的主销担当。与此同时,根据特斯拉官方发布的口径,它也顺势蝉联了“2022全球纯电动车销冠”。
而对于上述表现,首先还是想给予肯定,尤其是身处充满诸多不确定性的大环境下,譬如芯片持续短缺、动力电池原材料价格暴涨、疫情反复不定、消费者购车信心衰弱等等,特斯拉无疑展现出了一定抵御风险的能力。
顺势,望向其贡献最大的一片细分板块,中国新能源市场当之无愧。
2022年,包含出口后,上海工厂共交付新车超71万辆,同比增长48%。其中,仅Model Y一款车型,就已交付超过45万辆,几乎追平了2021年48万辆的交付成绩。
战略意义与重要性,已然无需多言。甚至可以说,没有它的鼎力相助,这家美国车企就无法实现如今这般绽放。
但即便如此,倍感遗憾的是,特斯拉终究未能完成150万辆的产销目标,并且还存在较大的差距。
究其根本原因,除了文章开篇提及的那些,其德国柏林工厂、美国得州工厂接连落成后,制造端持续拉胯的表现,同样占据了很大的比重。
虽然进入下半程以来情况有所缓解,但未曾料到的是需求端又出现了问题。整整365天,特斯拉俨然用实际行动诠释了什么叫做“流年不利”。
更为杀人诛心的是,根据不完全统计,2022年特斯拉股价累计已下跌65%,公司市值更是蒸发6750亿美元。而如此表现,也使得它被没有任何争议的被评为“最糟糕的科技股”。
也恰恰得益于这家美国车企身处资本市场的持续下跌,那些长久以来坚持不懈的“做空者”同样得以扬眉吐气,迎来了期待已久的大丰收,有望获得约170亿美元的利润。
潜台词好像在说:“特斯拉丢掉的东西,可不仅仅只有150万辆的产销目标那么简单。”
试问,为何给特斯拉的2022年坚决扣上“不及格”的帽子?很大程度上还是与其“掌门人”马斯克的作妖有关。
无独有偶,大约二十天前,或许连其本人都未曾料到,会迎来被喊“下课”的一天。而这一次呼声最凶的,则为特斯拉第三大自然人股东、印尼华裔亿万富翁廖凯原。
至于最大的诱因,还是其所持股票相较最高点缩水了超30亿美元,他才会在个人社交平台上将“矛头”直指马斯克,吐槽其完全没有履行一位CEO的职责,甚至抛弃了特斯拉。
并且继续抨击到,“过去很长一段时间,马斯克将太多的精力放在了推特的收购与重整之中。”
而大多数股东们真正需要的,应该是类似苹果的库克般,全心全意为企业发展所考虑的CEO,而不是现在三心二意的前者。
实际上,翻阅马斯克现在担任的要职,的确非常繁多。
除特斯拉之外,还分别掌管着民营航天制造商与太空运输公司SPACE-X、隧道挖掘公司The Boring Company、超级高铁公司Hyperloop、脑机接口公司Neuralink以及非营利的人工智能研究组织OPEN-AI。
去年10月,以440亿美元完成对推特的收购后,马斯克同样将该公司CEO一职囊括手中。
并且需要知晓的是,为了达到上述目标,其不得不为了筹集大量资金,抛售自己手中的特斯拉股票。据不完全统计,仅在11月就累计减持1950万股,价值39.50亿美元。
随后,在12月又以平均165美元的价格,出售了至少2200万股,价值35.8亿美元。而更早之前的4月与8月,分别出售的股票价值约85亿美元与69亿美元。
最终,马斯克累计套现超200亿美元。
但也正是由于他对特斯拉略显的疯狂透支,引发了资本端的巨大震荡,以及诸多股东的不满。上一段提及的市值疯狂缩水,很大一部分原因也恰恰在此。
进而,爆发出“下课”的声音,显得合情又合理。
相比之下,更为微妙的是,或许听到了民间的呐喊,深陷“泥潭”的马斯克顺势位于推特发起了一项民意调查,邀请其超过1.2亿粉丝投票,决定他是否应该辞去该平台的CEO一职。
最终,据投票结果显示,有超过1700万名网民参与了投票,其中57.5%表示赞成。更简单来说,超过半数认为马斯克应该请辞。
民意调查之后,不知为何他又再一次选择了沉默,只是在回复评论时表示:“未来将通过类似方式,决定更多的重大政策。”
而作为旁观者,抛开上述各种小插曲不谈,心中油然而生的最大感触,无疑可以总结为两点。
其一,即便强如“狂人”马斯克,总精力还是有限的,在诸多高强度的工作中,不可能面面俱到,很多时候有得必有失。不然,也不会决定提拔朱晓彤,帮他分担特斯拉在制造、销售与服务方面的职责。
其二,即便这家美国车企已然变为整个行业中最大的“香饽饽”,吸金与赚钱能力无与伦比,但就其目前的处境来说,仍然算不上高枕无忧,当下所构筑起的基盘,还真不允许马斯克像是2022年般作妖。
当然,对于后者,更想把昨天看到的一则消息分享出来。
“马斯克自2021年11月以来净资产损失近2000亿美元,一举打破了历史上个人财富损失最大的吉尼斯世界纪录。”
或许仍存诸多争议,就我个人而言“不及格”已然成为打给2022年特斯拉无法更改的最终评分。
那么,新的问题也随之产生:2023年,你认为这家美国车企又将表现如何?会冲向一个怎样的高度?
关于答案,首先想要借用华尔街的预测。由此倒退回几个月前,彼时大多机构普遍预期特斯拉2023年的交付量,将达到200万辆以上。
可眼下,随着种种不可抗力与小插曲的出现,据《华尔街日报》的消息显示,分析师已经普遍降低了预测目标,认为特斯拉2023年的交付量将低于200万辆。
德意志银行将特斯拉全年交付量预测下调至184万辆,年增幅大约为40%,这低于特斯拉一直以来设定的平均50%的增长目标。高盛也将2023年特斯拉的交付量预测下调至180万辆。
换言之,在资本市场眼中,这家美国车企的“麻烦”并没有结束。
相比之下,作为旁观者,这一次却想持有较为乐观的态度。更简单来说,愿意相信特斯拉在经历了2022年的颓势后,会在2023年触底反弹,交付量触及200万辆大关并非没有可能。
至于原因,同样是多维度的。
其一,随着这家美国车企在华大幅度官降,已经能够感受到其“割肉保销量”的巨大决心。而从目前的反馈来看,订单新增情况表现的足够强势。
同时,结合特斯拉较为可观的单车毛利率,即便祭出这样的操作,还是能够令自己有利可图,而这也恰恰保证了其继续能够身处中国正向循环发展。
并且今年下半年焕新之后的Model 3,大概率会在上海工厂率先投产,届时或将重新夺回产品力层面被蚕食的领先优势。
综上,结合2022年在华71万辆的交付量,只要不出意外2023年突破100万辆难度不大。
其二,不可否认,随着周产能逐步突破3000辆,制造端持续拉胯表现的德国柏林工厂、美国得州工厂,同样正在回到正轨。接下来,特斯拉位于全球,尤其是位于欧洲的供应效率,也将进一步提升。
顺势引发的连锁反应便是,能够以更快的速度收割各个细分市场的终端用户,减少因提车周期过长,而造成订单流失的情况发生。
其三,根据现有产品规划来看,几经跳票的电动皮卡Cybertruck将在2023年晚些时候开启大批量交付。
根据相关外媒报道消息显示,该车型的订单数已经超过十分恐怖的120万辆,总价值超过800亿美元。
显然,如果后续Cybertruck的产能爬坡顺利,有了它的鼎力相助,200万辆交付目标完成的可能性又将大大增加。
其四,虽然2022年的马斯克有些作妖,但是绝对不能轻易忽视这位“工作狂魔”的调整能力。
可以肯定的是,他不会眼睁睁看着本应进入高速增长期的特斯拉,再次陷入到一个难以突破的瓶颈之中。相信除了官降,还有对应的调整措施。
至此,文章渐渐临近尾声,最后更想借用马斯克一句话作为总结:“所谓创业,就是嚼着玻璃、凝望深渊。”
的确,对于特斯拉这样一家正在开创全新时代并不断创造历史的车企来说,“动荡”更像是它的必经之路。
谁又能保证度过表现“不及格”的2022年后,就不会迎来“满分”蜕变的2023年?
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