汽车芯片:“供”成“神”退?
卡门精选2022-08-17
行业
雪崩式暴跌的价格,并非芯片全景

本文来自微信公众号“每日汽车电讯”(ID:auto_car),作者:徐珊珊,未来汽车日报经授权发布。

雪崩式暴跌的价格,并非芯片全景 

如果“离谱”前面加个主语,芯片价格无疑是备选中的十级选手。

一年前,芯片从平平无奇,成了“一颗难求”的抢手货,身价暴涨。彼时,行业大大小小的公司集体出动,互联网“求芯”,忍痛割肉只为拿下一份长期保供合同。 

转眼到了今年年中,芯片砍单消息层出不穷,某些型号开始出现价格跳水,几千块的缩水到几百,几百的降至几十,部分芯片的价格甚至雪崩式暴跌数十倍。 

以《央视财经》几度点名的ST L9369-TR芯片为例,作为意法半导体生产的车身电子稳定系统(ESP)的核心芯片,该型号在去年下半年曾被炒到3500元一颗的高价。 

原价只有20多块钱,在供不应求的市场趋势和炒作面前,价格水涨船高。不过到了6月份,ST L9369的报价从两千多骤降至六百多。 

从分销商贸泽电子了解到,目前这款芯片的单价已经下探到82元,但现货为零,交货周期长达53周。 

不由让人思考:长达两年的缺芯故事是否就要讲完? 

终端市场需求降温,此市场非彼市场

芯片价格下跌,反映在终端市场的关键在于需求减弱。不过这里的“市场”绝非指汽车市场,相反是芯片覆盖面更广的消费电子等领域。 

从Canalys发布的数据来看,今年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%,较去年同期的3.142亿台(增长11%),足足少了2800万。国内手机市场,整体出货量年减约1150万台。 

自今年以来,消费电子领域的需求出现明显下滑。天风国际分析师郭明錤6月初表示,国内主要安卓手机厂商今年已砍掉约2.7亿台手机的订单。 

早些时候,高通和联发科都传出了缩减客户订单的计划。其中高通将骁龙8 Gen1芯片的订单缩减了10~15%,并计划在8 Gen2推出时降价销售一代芯片;而联发科将今年第四季度的5G手机AP订单削减了30~35%。 

一年前,汽车芯片给毛利更高的手机芯片让路,车厂减产停产风波不断;而今天,手机芯片的代工产能缺口或许将成为汽车所有。 

除了手机,笔记本电脑和液晶电视等产品的出货也从去年下半年开始放缓,同比都出现不同程度的减幅。 

疫情全面爆发催生出的宅经济,带动平板、液晶电视等远程工具销量暴涨,顺手给驱动IC的供应紧俏埋下了伏笔。去年同期电源管理IC、CIS、MOSFET及部分MCU,也在供不应求的行列。 

而随着需求遇冷,之前分销商囤货、芯片设计公司加大投片量的行为,现在看来,都成了“降价清仓”的罪魁祸首。 

据TrendForce预测,第三季度驱动IC的价格降幅将扩大至8~10%不等,不排除一路跌至年底。其他如电源管理IC、CIS等产品也面临着订单的压缩。 

一时之间,“芯片热”仿佛成了过去式。芯片设计公司削减出货量,下调在晶圆厂的投片量。松动的产能配额,也意味着,汽车芯片的生产有了更多盼头。或许,这正是ST L9369价格忽而疾低的原因之一。 

从“神坛”跌落,坐上“过山车”

时间倒退四个月,华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在一档访谈栏目中提到,一颗10~20元的汽车芯片被炒到2500元。一辆车上要用到9颗,以此计算,单车成本溢价高达2万元。 

小鹏汽车创始人何小鹏在5月也表示,进价低于10元的芯片,给车厂的报价甚至达到了3000元。 

因而在很长一段时间里,国内新能源汽车的售价纷纷调涨,给出的原因大同小异:原材料价格上涨,无法自行吸收成本。 

这里的成本大头,一为动力电池,二便是芯片。汽车电动化和智能化带来的一个最明显特征是,汽车电子比重越来越高,而车身的电子控制系统和车载电子装置中,半导体芯片是关键组成部分。 

较一年前,车规级芯片的价格有所回落,但芯片整体的交付时间却从2021年1月的平均15周延长至今年7月的26.9周。不过,这是芯片交期连续第三个月缩短(5月是27.1;6月是27)。 

整体上看,芯片交期缩短,缺货情况有所缓解,但工控和汽车类电源管理IC、部分MCU仍是供应紧绷,比如,电源管理IC的交期从6月的31.3 周增加到 7 月的 32 周,前述的ST L9369的交付时间则长达一年之久。 

有市就有价,和黄牛能翻倍卖票一个道理。 

供需错位引发了全球晶圆厂积极扩产,据国际半导体产业协会SEMI预计,未来几年里,全球将新增约90家晶圆厂,有新建有扩建。不过,远水解不了近渴。 

去年全球汽车市场因缺芯减产约1020万辆,尽管这个数字到今年预计会减少至不足400万辆,但芯片对于新车交付仍是一大障碍。 

正如上文所提,手机处理器等产品腾挪出的代工产能,将会是汽车芯片生产的重要机会。至于这场结构性缺货何时结束,还得看汽车芯片在供需两端的具体表现。 

可以预见的是,天价芯片的故事就要讲完了,而汽车缺的这颗“芯”,还在快马加鞭地生产。 

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