电驱动集成趋势之下，汽车供应链分工模式的迭代

本文来自微信公众号“2030出行研究室”（ID:PHD2030MRL），作者：朱玉龙，未来汽车日报经授权发布。

最近在讨论一个核心问题：电动汽车的电驱动系统的发展路径该怎么走？随着整个集成化的过程，从独立模块、电机与变速箱集成、电控与电机及变速箱部分集成三合一，加入更多功率电子形成多合一集成等阶段，功率电子层面“多合一集成”带来了整车制造分工的变化。

· 我们看到，走量的整车企业，为了更有效的迭代自己的设计，从功率密度和高性能方面努力（功率密度、高效率、安全性和三电域控制器智能化）。

· 从新技术演变来看，集成电驱系统的热管理一体化、控制一体化和NVH优化都需要快速进行，我们看到了把电动压缩机和热管理单元整合进来的可能性。

· 围绕高压的800V电压平台、SiC/GaN功率器件的应用。

而由于量能的差异，车企对于这块的诉求也在降低成本，所以整体的大逻辑是分化的。我猜想的后续模式是：从电动汽车的生产来看，所有的车企都会造一条集成产线，然后采用自研+模块化采购的模式，最终的目标是特斯拉的高效率生产和有准备的维修。

图1 所有的目标都是建设高效率的生产工厂

“八合一”电动力总成

去年比亚迪在e平台3.0上推出了八合一电动力总成，将电机、变速器、电机控制器、PDU、DC-DC、OBC、VCU、BMS高度集成，系统占用空间得到进一步压缩，重量变得更轻。其整体性能较上一代功率密度提升20%，整机重量和体积分别降低15%、20%，系统综合效率达到89%。比亚迪基于整车定位，400V中压、800V高压同平台打造，独立升压装置+复用驱动系统功率器件组成升压充电拓扑，实现模块化式的升压架构。

图2 电驱动的集成化趋势

在这里导入电驱动系统的域控制器就显得比较顺，通过高端的英飞凌TC3系列单片机，可以把大量的功能进行集成，在隔离、电源、通信、驱动等各方面，都有很大的帮助。

图3 集成化中的芯片使用

而在升压这个环节上，比亚迪也考虑了采用电机的逻辑，把电机作为快充升压的一部分拓扑，来帮助外部的750V系统兼容现有车辆的快充电压需求。

图4 比亚迪的功率拓扑的需求

我们看到这里等于把所有的软件全部加进去，硬件上功率器件多、开关频率高，主控芯片频率提升，EMC的要求高。而在高低压设计中，整个屏蔽的考虑要更多，而集成在一起散热，对于整个功率电子设计难度也在加大。

软件方面等于OBC、DCDC、VCU和BMS加上原有的逆变器都在里面，在开发上的确很复杂。

图5 集成带来的难度

我个人的看法是，这种集成化带来的挑战是非常大的，也会改变整个相关产品的供应格局。

目前的格局

5月新能源乘用车电机电控累计搭载量为35.8万套，同比增长71.2%。纯电三合一及多合一电驱动系统搭载量为19.6万套，同比增长77.8%，占到总配套量的54.7%。驱动电机上，弗迪动力、方正电机和日本电产是装机量前三的供应商，目前供应商的供应模式从单纯的驱动电机过渡到开始打碎供应扁线、定转子、电机控制模块，弗迪动力、汇川技术和电产位居前三。阳光电动从数据来看很高，围绕混动双电机控制器，DHT总成的需求是新增的。

因此我认为，围绕纯电动的生产模式，和围绕DHT的两种模式，会延伸出不同的需求，外部的第三方可能还是会努力生长起来。如果等到类似特斯拉和比亚迪的模式走通，大的客户都自己干了，只有零散模块（供应商）才有机会。

图6 电驱动方面的供应商情况

这也影响了相关的OBC市场的发展。5月，新能源乘用车OBC装机量共322,632套，同比增长81.77%。目前除了比亚迪和特斯拉这样有能力自己玩以外，由于OBC的价格竞争压力很大，目前市场以第三方供应商为主。目前国内开始从小功率模块上导入SiC器件，比如丰田在bZ4X上搭载了基于日本电装SiC技术的OBC和DC-DC转换器。而国内欣锐、威迈斯、英博尔等企业也发布了基于碳化硅的OBC产品方案。

图7 OBC市场的竞争情况

5月，新能源乘用车BMS装机量共323,851辆，弗迪电池市占率达31.9%，宁德时代占比13.3%。有关电池管理系统的格局，目前已经比较清楚了——

· 量大的车企：一定选选择自己来做。

· 新势力车企：硬件外包（挂自己的名字），软件自研。

· 电池厂和Pack厂也会干。

· 由于BMS价格低但是开发成本高，中低端的车企开始选择第三方供应商。

随着大家做多合一集成，这个趋势会继续提速。

图8 BMS厂家的情况（车企是✨，电池企业💗，Pack厂是+，第三方是圈）

小结：我个人判断，车企做总装，核心部分自己开发与外部采购一些零件的模式将会成为一种大趋势，这里面的企业围绕自己的优势，做点分散的需求，大概就是这样的格局。