废旧电池,新能源汽车背后的千亿市场
卡门精选2021-01-27
行业
动力电池回收行业新一轮瓜分战即将开启。

编者按:本文来自微信公众号“镁客网”(ID:im2maker),作者 来自镁客星球的家衡,未来汽车日报经授权发布。

2020年,各大新能源车企都迎来了创新高的销量,同时带动电池厂商的市值猛增,宁德时代的市值一度要超过10000亿元。

本月,湖南邦普循环科技有限公司的一次燃爆事故,“炸”掉宁德时代200亿元市值。

作为宁德时代旗下重要的子公司,湖南邦普是目前中国最大的废旧电池循环基地,年回收处理废旧电池总量超过6000吨。

这也是一个千亿级的市场。

第一批动力电池更换热潮

2014年,被业内定义为中国新能源汽车商业化元年,从那时开始,国内新能源汽车就呈爆炸式增长。

但在新能源汽车大幅增长的背后,却隐藏一个无比棘手的问题——如何消化大量退役的动力电池。

以2014年前后新能源汽车启动大规模推广应用推算,2020年前后正是这一批汽车动力电池淘汰的高峰期。

这个市场规模有多大呢?

相关机构预测,国内累计退役的动力电池规模,在2020年就达到了24万吨,到2025年预计达到了78万吨。

在新能源汽车保有量较大的京津冀、长三角以及珠三角地区,2021年前累计退役量超过35GWh,未来5年这一数值将达280GWh。

如果按照动力电池97%的综合回收率,并且按照金属价格不变的条件来算,预计2021-2025年,国内市场镍、钴、锰、锂等金属回收市场价值将超过400亿元,而整个全球市场将达到122亿美元(约合人民币788亿元)。作为全球最大的新能源汽车市场,中国势必成为最大的动力电池回收市场。

在潜力无限的蓝海市场面前,各大电池界巨头都开始了积极布局。

例如比亚迪在全球设立了40余家动力电池回收网点,并与日本伊藤忠商事进行合作,建立合资企业,共同开发电动汽车电池回收国际市场。

而另一家动力电池巨头宁德时代早在2015年就收购了邦普循环,通过回收废旧电池中的金属元素来生产三元正极前驱体。近日又成立了全资子公司宁德蕉城,其经营业务也包括了电池回收系统。

除此以外,还有近5000家企业和小作坊从事与电池回收相关的工作。

回收企业的困境

2018年,工信部公布了第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,仅有5家企业入围,这其中包括宁德时代投资的湖南邦普。

而到了2020年,这份回收“白名单”的企业数也仅增加了22家。

在巨大的市场潜力下,数量稀少的白名单企业,与上千家相关业务的公司形成了强烈对比,这两者也构成了当下国内动力电池回收市场。

在大量废旧电池流入市场的背景下,大部分电池都流入了非正规渠道,经正规渠道回收的仅占30%左右,而非正规渠道已经形成一个相对成熟的产业链——先是由分散的商家从4S等渠道回收,继而转卖给有回收技术的小作坊赚取差价。

正所谓“巧妇难为无米之炊”,与以往废铅蓄电池回收和废家电回收业务相同,正规动力电池回收企业同样陷入了“回收困难”的困境。

算上高额的税收以及日益增长的废弃物处理成本,正规动力电池回收企业回收一吨磷酸铁锂电池的成本为8500元,而一吨磷酸铁锂废电池中提取出来的材料价值也不过8000元左右,基本上就是亏钱的买卖。

而小作坊们为了节省成本,大多采用原始手工拆解电池,再根据电池的情况将电池加工成新电池,再转卖给整车厂,这其中不可避免会产生回收利用率低、污染等问题。尽管存在爆炸的风险,但是面对利润,很多人还是选择铤而走险。

机遇背后的挑战

如今,锂电池回收成本过高已经成为拖累行业的重要原因之一。此外,政府缺乏有效的监管、市场缺乏统一标准、商业模式落后等,都导致国内动力电池回收市场乱象丛生。

早期动力电池厂家标准不一、型号繁杂,并且由于新能源汽车销量有限,导致可回收的废旧动力电池非常有限,让企业难以形成规模化效应。

相比国外成熟的回收机制,国内电池回收工作还没形成产业化的供应链,最终的结局就是导致回收成本过高,这也给了“黑作坊”可乘之机。

而钴、镍、锂等战略资源本身回收工艺就十分复杂,很难复制传统废物(废塑料、废纸、废金属)的回收模式。

资本都是逐利的,在缺乏行之有效的盈利模式面前,回收企业的热情很难被调动起来。

最后,汽车动力电池原材料回收行业仍属于高污染行业,很多大城市已经不再审批这类高污染项目,这对于回收处理企业的进入是个不小的障碍。

但利好消息是,目前主要退役的电池为磷酸铁锂电池,这种电池锂金属含量少,回收效益偏低。于是,很多企业开始尝试对磷酸铁锂电池进行梯次利用,这比起直接拆解回收利润更大。

而随着后来崛起的三元锂电池开始退役,这种电池所含的镍钴锰价格比较高,原材料有较高的价值,更适合直接拆解回收。

当两种电池报废量逐年提高,经济利益也会凸显出来。

结语

从2019年开始,工信部陆续出台多项动力电池回收政策,不断规范并强化动力电池回收利用工作以及体系的完善,这也让这个行业再次受到了资本的关注。

随着各家巨头在供应链上开始专注于电池回收,纷纷成立了相关业务,从源头上保证了废旧电池的回收利用。

而类似格林美、湖南邦普等传统电池回收企业也在技术上实现突破,提高了金属回收率,降低了回收成本。

在千亿级别的市场面前,动力电池回收不仅是一个关乎环境保护的话题,它也将是一个能创造更多盈利的机遇,将成为众多公司的必争领域。

但如果没有汽企、电池企业、回收企业以及政府的共同协作,盲目进入这个市场显然不是明智的选择。

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