解读赛力斯年报:华为智选车的B面
卡门精选2023-05-18
大公司简报
华为赛力斯合作走到了新的路口

本文来自微信公众号“HiEV大蒜粒车研所”(ID:XEVLab),作者:Amy,编辑:德新,未来汽车日报经授权发布。

赛力斯,华为智选车的B面。 

2021年,赛力斯SF5进入华为渠道销售,华为自此开启了智选车模式。到年末,双方更是推出AITO品牌。AITO凭借M5/M7等车型在2022年拿下了超过7.5万台的销量,成为 增长最快的智能电动车品牌之一。 

赛力斯与华为的合作,拯救了华为终端的渠道。赛力斯股价也从中获益,从曾经的低谷一路上扬至最高90元,市值1000多亿。 

4月底,赛力斯的2022年财报发布,这让我们有机会从公开渠道观察到华为智选车的实际经营表现。 

时下距赛力斯 - 华为合作已经有2年多,除了AITO品牌外,赛力斯也在筹备蓝电品牌、SF5改款等新的产品线;而华为在问界系列取得成功后,同步正在与阿维塔、奇瑞、江淮、北汽开展智选车的合作。 

赛力斯与华为智选车的合作 走到了新的十字路口。 

赛力斯财报中的华为智选车业务

2022年,赛力斯全年营收 341.05 亿元,比上年翻了一倍。 

其年度共销售整车26.72 万辆,新能源汽车占13.51 万辆。但从营收上来说,新能源车收入能占到公司总营收的73.1%,达到249.34亿元。 

新能源车中最值得关注的是「高端新能源汽车产品」,也就是以AITO问界系列为主,去年产销都接近8万台。 

这年借助华为的渠道,ATIO问界的销售网络迅速铺开——到2022年底覆盖全国超过 200 座城市,体验中心及用户中心扩展到全国各城市核心商业区。 

与华为在AITO问界的合作,帮助 赛力斯新能源车销量(从4.14万辆) 提升了2倍多,营收(从167.18亿) 提高了1倍多。

同时,其归属于 母公司股东的净亏损额也扩大至2倍 ,从2021年的18.24亿元扩大至亏损38.32亿元。 

赛力斯官方解释了亏损扩大的原因: 

2022 年是公司高端新能源汽车产品投放市场的第一年,渠道建设和市场推广投入较大,销售费用较去年增加,(2022年赛力斯销售费用48.20亿,比2021年的12.80亿大增3倍);

报告期内用于新产品的研发投入增加(研发费用从上年的9.48亿元增至13.14亿元);

芯片及动力电池等价格上涨,原材料涨价导致产品成本攀升。

与赛力斯传统的汽车业务相比,新能源车尤其是高端新能源车的毛利已经大幅改善。 

在研发投入没有大幅增加的情况下,赛力斯的最大挑战是销售端的降本增效,而这也与华为休戚相关。 

华为 x 赛力斯,从探索期到蜜月期

回顾华为和赛力斯的「造车运动」,大致可以分三个阶段: 

探索期:华为试水智选车模式,推出赛力斯SF5 华为智选版;

甜蜜期:AITO品牌发布,华为深入问界的产品定义,M5取得成功;

僵持期:在双方合作之外,赛力斯与华为各自筹划打算,亦友亦敌。

早在 华为车BU成立之前,华为与赛力斯已经结缘。 

2019年1月18日,华为与当时的小康股份签署协议,就新能源汽车智能化、网联化等领域展开合作。同年4月,小康股份旗下赛力斯品牌的首款电动汽车SF5在上海车展亮相,代表着小康踏上新能源转型之路。 

也是在同一年,华为一侧因美国的一纸禁令,其芯片供应开始受限,以手机为代表的消费者业务进入下行通道。华为的车BU在这年成立,并推出Tier 1和HI两种合作模式。 

2020年11月,余承东退出荣耀终端公司。次年,余承东在担任消费者BG CEO的同时,开始兼任车BU CEO。 

初到车BU的余承东对Tier 1和HI两种合作模式都不满意,认为华为应该 亲自下场造车。华为内部一场关于车企合作模式的赛马,悄然拉开帷幕。 

HiEV获悉,实际上在赛力斯之前,华为智选车更早接触的车企是东风岚图。但东风内部评估后否决了这一合作。之后,华为智选车陆续接触了多家车企,但颗粒无收。 

与此同时,赛力斯新能源转型遇困,SF5 2020年全年的销量仅为732辆。赛力斯迫切需要转型技术支持,华为也需要车企提供施展拳脚的平台,用一款车证明自己在汽车行业的能力。 

因此,赛力斯的CTO许林特地开着赛力斯SF5从重庆赶到深圳,在华为总部邀请余承东试驾。余承东随后把汪严旻等人(汪也是现在的智选车业务总裁)喊来一起测试。 

他们对SF5的评价是: 操控感非棒,加速度非常快,但外观、内饰和智能程度都比不上豪车。但无关紧要,这部分正是华为所擅长的。 

天时地利人和,2021年,赛力斯和华为开始推进智选车模式合作。 

当年4月的上海车展上,赛力斯与华为合作推出了「华为智选SF5」试水,新车搭载了华为DriveONE三合一电驱系统和华为HiCar解决方案。除了提供零部件支持,最重要的是, 这款车将进入华为门店销售。 

赛力斯从与华为的合作中飞速受益,2021年贴着「华为智选」的SF5年销量飙升至8169辆,同年12月联合华为再推AITO问界品牌。 

小康股份董事长张兴海更是直言,“如果这个时候宝马来跟我谈合资造车的事我都不干,我会坚定不移地跟华为跨界合作。” 

赛力斯和华为首次合作顺利推进,并在此基础上趁热打铁,2022年3月,开始交付与华为联合设计的首款车型问界M5,合作再度深入。 

在双方的齐心协力下,问界汽车从上市至月度上险量首次破万 仅用了9个月,是国内最快突破(月度)1万上险量的新能源汽车品牌。 

同比之下,理想汽车实现这一目标则用了24个月,小鹏汽车历时34个月,蔚来更是耗时40个月。 

2022年,问界系列(M5/M7/M5纯电版)三款车型总销量超过7.5万辆,成为成长最快的新能源汽车品牌。 

2022年,张兴海更是直接将上市公司名称由小康股份改为赛力斯

这个时期可以说是华为和赛力斯的蜜月期,赛力斯利用华为的品牌和渠道,销量节节攀升,同时问界汽车也逐渐被外界看作是“华为汽车”,一时间风头无两。

赛力斯推出「蓝电」品牌,酝酿SF5改款

华为与赛力斯的合作,帮助赛力斯新能源车销量快速增长的同时,后者的业务亏损也大幅增加。 

除了前述赛力斯在财报中提到的原因外,赛力斯 - 华为的合作需要支付较高额的佣金。 

据AutoReport汽车产经报道,华为内部人士透露: 

智选模式下,华为与赛力斯的分成比例为1:9;

在华为的10%分成中,8%是华为渠道的营销费用,2%则是技术授权费用。

乘联会此前发布的数据显示,2022年上半年,售价25.98万元的问界M5累计销售20220辆。若按这一数据计算,卖车一项华为获得的技术收益约为1亿元,华为渠道的收益约为4亿元。 

与此同时,帮助赛力斯取得销量成绩的华为,已经不再是那个被多家车企拒绝的手机厂商了,而是有成功案例背书的跨界转型代表。 

目前除了赛力斯外,华为正和奇瑞、北汽、江淮等厂商就智选车模式开展合作,涉及各种尺寸的轿车、SUV、MPV等多品类的车型。 

而在赛力斯一侧,2022年赛力斯出售了其在美国的EVAP 工厂,这标志的其从2016年推出的SF MOTORS品牌暂告一段落。赛力斯进入了 新一轮品牌的梳理: 

今年3月,赛力斯发布蓝电品牌,并推出蓝电首款车型E5。 

蓝电E5是一款电混中型SUV,凭借13.99万元起售切入入门级车型市场,还借了比亚迪和华为的东风: 

拿到DM-i授权,搭载弗迪电混系统;

使用HUAWEI HiCar3.0车机。

这款车的卖点是「13万级首款纯电续航百公里的电混中型SUV」。很显然,赛力斯是想要效仿华为智选车模式,向价格相对低廉的混动中型SUV市场发起冲击。 

赛力斯在发布蓝电品牌及产品的同时,其他产品线也在推进。 

2022年10月,工信部公布了赛力斯A5的申报图,新车外观与赛力斯SF5极其相似: 

长宽高为4710*1930*1620mm;

单电机版本最高车速180km/h,峰值功率220kW,双电机版峰值功率255kW/220kW,作为对比赛力斯SF5两驱版车型最大功率为255kW,四驱版车型最大功率达到405kW。

据HiEV获悉,赛力斯SF5的改款车型,将 搭载由轻舟智航提供的高阶智驾方案 ,新车预计在今年下半年上市。 

不难看出,推出蓝电品牌以及赛力斯新车上马高阶智驾,都是赛力斯在华为体系之外,建立对自己产品的掌控能力。其实当下,奇瑞跟华为的智选车合作也是类似局面,既要深度合作,也要提升自己的产品能力。 

近期,华为又推出了 新的智驾平台ADS2.0,新发布的问界M5智驾版也最先搭载了该平台。而2022款问界M5售价25.98万 - 29.48万,2023款问界M5高阶智驾版售价27.98万 - 30.98万,价格上浮1万 -2万元。 

新款车虽然售价上浮不多,也标配了不少智能辅助驾驶基础功能,但是如果用户想要享受City NCA(城区智驾领航辅助)、AVP(代客泊车辅助)、City LCC PLUS(城区车道巡航辅助增强)功能,还是需要花钱选配高阶包。 

除了推出M5高阶智驾版,华为还透露了问界M9的部分配置: 

全尺寸SUV,搭载最新的HarmonyOS以及华为ADS 2.0;

将上车多项华为黑科技;

预计售价区间为50万 - 60万元;

增程版及纯电版,今年第四季度正式发布

今年2月份,赛力斯与华为进一步签署了业务深化合作协议,将面向未来推出全新平台,赛力斯与华为的联合业务目标是2026年实现新能源汽车产销达到100万辆。不过随后,很快赛力斯在微信公众号上删除了这一公告。 

直到4月2号,赛力斯发布产销快报时重新提到与华为的深化合作,但不再提及「2026年100万辆」的目标。 

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