理想汽车宣布首次公开发行股票每股定价11.50美元 ,今晚登陆纳斯达克
王妍2020-07-30
新造车
预计将募资11亿美元。

作者 | 王妍

编辑 | 吴岩

7月30日晚,理想汽车宣布将首次公开发行9500万股美国存托股票(“ADS”),每股定价为11.50美元,高出每股8-10美元的定价指导区间。

理想汽车股票将于今天正式以“LI”为证券代码登陆纳斯达克,成为继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。此次发行预计将于2020年8月3日完成,具体取决于惯例成交条件。

按照最新定价,理想汽车预计将募资11亿美元。这也成为自2018年3月爱奇艺以24亿美元在纳斯达克上市以来,中国企业在美国最大的一次IPO。

按每股11.5美元的发行价计算,理想汽车的IPO估值近100亿美元,低于当前蔚来汽车141亿美元的市值。但比美团7月1日领投5.5亿美元D轮融资后的估值40.5亿美元,现已超过1.5倍。

值得注意的是,在IPO认购启动后,因为备受投资人青睐,理想汽车提前结束招股,并获得足额认购,这也导致挂牌上市时间提前了一天。

本次上市,高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商。理想汽车授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股票。

在完成本次发行的同时,高瓴资本将参与IPO认购发行,以发行价购买至多3亿美元的ADS外。而理想汽车部分现有股东已同意购买价值3.8亿美元的A类普通股,私募发行价格将与发行价一致。

其中,美团将购买3亿美元,字节跳动将购买3000万美元;而美团两位联合创始人王兴和王慧文分别将以个人名义购买3000万美元和2000万美元。

如果承销商不行使其超额配售的权利,理想汽车在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。

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