编者按：本文来自第一电动，作者：明艳，未来汽车日报经授权发布。

跌面儿，可能是相当一部分人拒绝国产车的理由。

2018年，中国品牌乘用车在国内燃油车市场份额仅为42%。根据中汽协7月数据，中国品牌的市场份额还在下降，已经连续4个月低于40%。

在新能源乘用车市场，却呈现着截然不同的态势。

2015年以来，中国品牌一直占据着全球市场五成左右比重。2018年以前，国内新能源乘用车市场更是被中国品牌垄断；而在2018年，日产、宝马、丰田、大众等国际品牌纷纷发力，中国品牌的垄断地位正在慢慢被瓦解。

今年年底，群狼之首特斯拉的上海超级工厂即将投产。在正在进行中的成都车展上，各大合资车企纷纷携自家纯电车型高调亮相，目光所及，皆是对中国市场的虎视眈眈。

当这个市场玩家足够多时，消费者还会坚持当初的选择吗？当狼真的来了，比亚迪、北汽新能源、上汽荣威是否还能傲视群雄？

今天，让我们借助新能源乘用车个人上险数据来管中一窥。

1、合资品牌侵占了谁的市场？

通过梳理最近两年新能源乘用车上险数据，我们发现，个人用户市场正在发生变化，此前自主品牌垄断市场的局面已然改写。

2018年1-7月新能源乘用车个人用户上险量来看，合资品牌车型占比仅为1.5%，新势力品牌车型占比0.9%，自主传统品牌占比高达98%。2018年全年来看，自主传统品牌占比同样高达92%，合资品牌和新势力品牌各占比4%。

而就在短短一年后，2019年1-7月新能源乘用车个人用户上险数据来看，合资品牌车型占比已经升至13%，提高了11个百分点，造车新势力品牌占比同样提升了近8个百分点。

从2018年1-7月数据来看，为个人用户实现上牌的新能源乘用车品牌数量共计59个，其中市场份额大于1%的品牌共计13个，全部为自主品牌。

Top 3品牌分别为比亚迪、上汽荣威和北汽新能源，市场份额分别为19.2%、16%和14.7%。

市场份额最高的合资品牌为宝马，占有率仅0.9%；市场份额最高的造车新势力品牌为云度，占有率仅0.5%。

这13个市场份额大于1%的自主品牌中，包括北汽新能源、上汽荣威在内的9个品牌在2019年前7月市场占比出现同比下滑，只有比亚迪、江淮、广汽传祺和宝骏在同期市场占比有所上升。

2019年1-7月数据来看，为个人用户实现上牌的新能源乘用车品牌数量共计84个，玩家明显增多，其中市场份额大于1%的品牌共有20个，合资品牌和造车新势力品牌纷纷开始大展拳脚，大众汽车更是凭借2018年11月上市的帕萨特PHEV和途观L两款插电式混合动力车型，以5.5%的市场占有率挺进前五名。

2、合资品牌侵占了哪些市场？

分别来看近两年的纯电动和插电式混合动力两大乘用车细分市场，我们可以发现，自主传统品牌和造车新势力品牌依然深耕在纯电动领域，而合资品牌显然对插电式混合动力车型市场情有独钟。

在纯电动领域，2018年1-7月个人用户新能源乘用车上险数据来看，自主品牌市场占比高达98%，造车新势力品牌占比1.4%，而合资品牌占比仅不足0.3%。

2019年1-7月数据来看，随着蔚来ES8、小鹏G3和威马EX5等一批造车新势力品牌车型批量交付，新势力品牌在纯电动领域占比迅速增至12.4%。

合资品牌中，今年同样有日产轩逸纯电、别克Velite 6等纯电动车型问世，市场占比微增至1%。

由于新势力品牌与合资品牌纯电动车型交付量相对有限，自主传统品牌纯电动乘用车排名保持领先。

2019年1-7月个人新能源乘用车纯电动车型上险量排名中，比亚迪元、江淮iEV6E、奇瑞eQ1等来自自主传统品牌企业的车型名次靠前。

Top 15车型中，并未出现合资品牌车型。

而插电式混合动力乘用车市场，显然又是另一番景象。

2018年1-7月，自主品牌同样可以占据插电式混动市场的绝对主导，市场份额高达96%；而2019年1-7月，合资品牌集体发力，市场占有率迅速扩张至38.6%，足足提升了34个百分点。

另一方面，造车新势力品牌集体缺席插电式混合动力市场。

畅销车型来看，比亚迪唐DM牢牢守住插电混动市场第一把交椅，大众帕萨特和途观L作为闯入者一举挺进Top 5，2018年同期排名第14名的宝马5系甚至进入到第4名。2019年3月刚刚上市的丰田卡罗拉PHEV的表现同样可圈可点。

唯一名次出现下滑的合资品牌车型是宝马X1，从2018年1-7月的第9名跌至第15名。

3、哪里人最爱合资车？

从2019年1-7月个人新能源乘用车上牌城市来看，自主品牌在北京、深圳、上海等全国327个城市实现上牌；合资品牌在深圳、上海、广州等全国311个城市实现上牌；新势力品牌则覆盖了北京、深圳、广州等全国227个城市。

分析三类品牌的城市覆盖图，我们可以发现，自主品牌新能源乘用车覆盖区域最广、北上广深等限购城市贡献度很高、潍坊柳州等二线以下城市占有率较高。

合资品牌新能源乘用车覆盖区域相对少一些，但同样覆盖了全国主要城市。与自主品牌覆盖城市类似，限购城市贡献度表现明显，由于北京将插混车型排除在新能源之外，所以合资品牌在北京的表现并不突出。深圳和上海分别以16%和14%的占有率领先，这或许和上汽荣威与比亚迪在插电混动领域发力不无关系。

造车新势力品牌由于车型有限，覆盖区域最小，也大多集中在限购区域。

结语

今年前7月数据来看，合资品牌已然动了中国插电式混合动力乘用车市场的奶酪。更有业内专家大胆预测，合资品牌在中国新能源汽车市场的占有率明年或将达到40%！

不管是从今年的上海车展还是尚未结束的成都车展来看，插电混动这一细分市场显然并不能满足合资品牌车企的野心。大众誓做中国新能源汽车第一品牌、奥迪势要坐稳高端电动汽车市场第一宝座、别克、现代、福特等国际品牌纷纷推出了纯电车型。

后补贴时代已然来临，充分的市场化竞争即将展开，狼来了，自主品牌的垄断地位还能坚持多久？

这不仅仅取决于合资品牌进军纯电动市场的野心，而更取决于中国品牌向上的决心。