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作者 | 秦章勇

编辑 | 李欢欢

股价“一天涨出一个福特” ，已经没有什么能阻挡特斯拉了。

第二季度交付数据超出预期，特斯拉股价已经连续5个交易日收涨，7月7日，特斯拉股价飙涨13.48%，达到1371.58美元，市值攀升至2543亿美元，再次刷新自己的最高纪录，稳坐全球车企市值第一车企的宝座。半年来特斯拉市值已经上涨了超过1万亿港币。

出色的成绩单背后，离不开中国市场的支持。瑞信分析师丹·利维（Dan Levy）在一份报告中曾表示，特斯拉6月销量非常强劲，第二季度约有3.1万辆销量来自中国，这意味着中国市场已经占据特斯拉三成销量份额。

与此同时，特斯拉股价走高也带动国内A股产业链大涨。7月7日，宁德时代、璞泰来、新宙邦、天齐锂业等多家特斯拉供应商“喜提”涨停，港股雅迪控股盘中一度涨超30%，港股赣锋锂业盘中一度涨近20%。

“特斯拉有望再现苹果过去10年的发展历程，带动整条产业链的繁荣。”东兴证券在研报中判断，特斯拉只是汽车智能化、网联化浪潮的开端，智能汽车产业的变革浪潮或比10年前手机产业更为惊人。

就像苹果掀起智能手机的革命，在传统车企夹缝中长成的“新物种”特斯拉，已经开启智能汽车发展的下一个10年。

向“万亿”市值进发

登顶全球车企市值的最高点之后，特斯拉下一个目标或是市值1.62万亿美元的苹果。

“属于传统汽车制造商的时代已经结束了。”大众集团CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）在一次内部会议上感慨，汽车将成为最重要的移动智能终端，“如果看到这一点，我们也将从分析师的角度理解特斯拉为何如此有价值”。

Model Y 来源：特斯拉官网

在拆解研究新购的一辆特斯拉Model 3后，日本经济新闻曾得出结论，特斯拉在电子工业方面领先丰田和大众6年，特斯拉的竞争对手们要到2025年才做得出同等水平的芯片。

凭借在自动驾驶和电池领域的领先技术，特斯拉销量不断攀升。7月2日晚，官方数据显示，特斯拉第二季度交付了约9.065万辆新车，高于华尔街预估的8.3071万辆。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）最近发布的内部邮件透露，今年第二季度公司有望实现“盈亏平衡”，这意味着特斯拉或迎来历史上首次连续四个季度盈利。

特斯拉的野心不止于此，面对不断上升的订单，特斯拉在全球持续扩张版图。

目前特斯拉仅在中美两国拥有超级工厂，一旦德国柏林超级工厂建设完毕，特斯拉的合计产能将突破一百万辆。

“产销两旺”为特斯拉的股价飙升提供了有力支撑。

华尔街券商Wedbush分析师Dan Ives预言，最乐观情况下，特斯拉能涨到2000美元。“特斯拉的发展机会是无限的，它有可能成为全球最大的公司之一。”巴伦资本创始人罗恩·巴伦感叹，特斯拉股价可能在5年内达到3000美元，未来“还有10倍的路要走”，并在10年内成为市值万亿美元的公司。

中国成为助推器

特斯拉股价一路飙升，中国市场扮演着不可或缺的角色。

在疫情蔓延的四五月份，紧张的现金流让特斯拉不得不宣布全员降薪，其中高管最多降薪30%，不少分析师也开始下调其销量预期。

彼时，中国上海工厂是特斯拉在全球唯一一家运营的整车工厂。疫情之下，特斯拉开始加快上海工厂的建设进度。特斯拉在第一季度财报中表示，2020年年中，将实现每周生产4000辆Model 3（预计年产20万辆）。

特斯拉上海工厂二期 来源：Teslarati

“我们认为巨大的中国市场是特斯拉股价飙升主要的催化剂。”Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）在一份报告中写道，2020年下半年，中国市场显示出明显的需求激增迹象。CFRA分析师加勒特·纳尔逊（Garrett Nelson）同样认为，特斯拉的汽车产量和收入增长都“非常依赖中国工厂”。

为降低成本，特斯拉的供应链本土化仍在深化，这意味着越来越多的中国企业将成为特斯拉供应商。

10年前苹果入华“燃爆”国内手机产业链，特斯拉也让中国新能源车产业链搭上顺风车。“特斯拉有望复制神话，带动产业链狂欢。”东兴证券表示，特斯拉的电动车对汽车行业而言，就如同苹果的智能手机之于手机行业，而且汽车的单体价值更高，产业链也更加复杂，这决定了电动车产业链的规模可能是手机市场的10倍。

谁能成为“下一个特斯拉”？

不过，正因新能源汽车市场足够大，特斯拉很难“一手遮天”。就像10年前苹果入华后催生出华为、小米等中国力量，特斯拉这条“鲶鱼”入华后，也为培育“中国版特斯拉”提供了土壤。

无论是新造车势力还是传统车企，都把特斯拉视作对手，不过按照目前的市场份额来看，少有车企能撼动特斯拉的地位。在传统车企转型难，新势力普遍缺钱的情况下，恒大作为“跨界选手”，或成为特斯拉最有力的竞争对手。

恒大集团董事局主席许家印曾表示，恒大造车需要走出一条不寻常的路，和全世界所有的车企都不是一条路，不叫弯道超车，属于换道超车。

过去两年间，恒大在汽车行业收购了多家公司，不断买买买之后，恒大新能源汽车布局了整车制造、动力总成、电池电机以及整车销售等上下游领域，并且在底盘等核心领域获得了相关知识产权。恒大这位造车“跨界生”，正在新能源汽车领域掌握越来越大的话语权，还要力争在未来3-5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。

来源：特斯拉微博

粗略对比发现，特斯拉现有3款车型，恒大同步研发14款新车；特斯拉在中美有3个生产基地，恒大正布局10个生产基地。恒大基盘已经超越了特斯拉。

在特斯拉这条鲶鱼的搅动下，汽车产业变革的洪流势不可挡，目前恒大已经开启攻势，恒驰1也即将呱呱坠地接受市场检验。恒大能接棒“中国版特斯拉”吗？市场会给出答案。

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