恒大研究院：中国新能源汽车产业已经确定先发优势和规模优势

作者 | 秦章勇

编辑 | 许阳

近日，恒大研究院发布新能源行业专题报告，报告称汽车产业从未像今天一样成为如此多技术变革的交汇点，涉及能源、交通、通信、计算机等诸多行业，如今汽车业正遭遇诸多变局。

首先，以特斯拉为代表的新势力造车崛起，互联网、半导体等科技巨头跨界入局，正不断重塑汽车产业的竞争格局。未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘，而是电池、芯片、车载系统、数据，汽车将成为软件定义智能移动终端。部分无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化，甚至将沦为代工厂。

来源：恒大研究院研究报告

报告称，早在十年前就发展新能源汽车战略的中国市场，如今已经建立了一定的先发优势和规模优势。2019 上半年中国新能源乘用车市场份额过半，增速远超海外。而且中国新能源乘用车渗透率最高，远超欧盟、日本。美国新能源乘用车渗透率较高是因为乘用车占比低，日本新能源乘用车渗透率较低是因为HEV车型较多。

中国、美国、日本及欧盟成员国等都相继出台了各种扶持政策，新能源汽车总体规划分为两类，燃油车禁售时间表和新能源汽车发展目标。在促进新能源汽车的技术提升和市场推广方面，欧盟最积极、中国次之、日本随后、美国最保守。

目前中国已经成为全球最大新能源汽车市场，市场占比超过一半，欧盟占比两成、美日共两成。在全球范围内，EV车型的份额在持续上升。

据EV Sales披露，电动车销量TOP20车企中国占10家，特斯拉、比亚迪市占率均超过 10%，北汽、上汽、宝马市占率均超过 5%。而在具体车型方面，特斯拉 Model 3 一枝独秀，特斯拉正扩大领先优势。报告显示，在供给端方面，中、欧市场被本土品牌统治，美、日市则场以本土品牌为主，德系为辅。

来源：恒大研究院研究报告

电池、电机、电控是新能源汽车核心技术，这些配套设施日本最齐全，作为新能源汽车电控系统核心零部件电控IGBT，中国仍严重依赖进口。伴随着国产特斯拉的到来，在经历补贴退坡的阵痛后，中国新能源汽车产业即将迎来海外巨头的正面竞争。

报告称，中国新能源汽车产业实现“换道超车”需要政策与全产业链的通力配合。不仅要进一步引导电动化转型，鼓励支持核心技术研发，还需要加强电池安全体系建设，发展扶持新能源二手车市场，并加快私人充电桩建设，鼓励推广社区智慧充电。