要么电,要么智,要么凉
卡门精选2023-03-29
行业
从2022财报看世界零部件巨头的电动化与智能化趋势

本文来自微信公众号“汽车商业评论”(ID:autobizreview),作者:牛跟尚,编辑:张南,设计:师超,未来汽车日报经授权发布。

连续四年亏损并在2022年进入法院主导重组程序的世界汽车零部件供应商巨头马瑞利,最近又传来一个不祥瑞、不吉利的消息:通过自愿的方式在意大利裁减400个工作岗位。

套用一句名言,不幸的企业各有不幸,幸福的企业总是相似的。2022年,在新冠疫情、芯片短缺、局部冲突、通货膨胀、能源涨价、下游不稳等众多挑战和困难下,总有一批零部件巨头依靠适销对路的产品——比如仰仗电动化、智能化的产品和技术,赢得新的更多的市场和客户,获得了生存和发展空间。

这并非凡尔赛。当地时间3月 23日,总部位于德国雷根斯堡的动力总成技术及可持续出行供应商纬湃科技公布2022财年合并后的财务报表:销售额增至90.7亿欧元(2021年为83.5亿欧元),同比增长8.6%;调整后的息税前利润率为2.5% (2021年为1.8%);自由现金流为1.23亿欧元(2021年为1.13亿欧元)。

这家脱胎于大陆集团实现独立新生的零部件公司在2022年新增订单达140亿欧元,其中约75%来自电动出行领域;截至2022年12月31日,储备订单为585亿欧元,其中46%与电气化有关;电气化领域的销售额增至11亿欧元 (2021年为9亿欧元)。

像纬湃科技这样营收、利润双丰收——实现同比双增长的还有博世、电装、法雷奥、摩比斯、安波福、博格华纳、康明斯等。它们的共同特色之一是,其电气化或电动化产品和智能化、数字化的产品成为亮点和新的增长极。

通过财报还发现,还有一些零部件巨头营收大增、利润同比减少——甚至是负利润,也或多或少跟电气化、电动化或智能化、数字化的投入有关。比如采埃孚、大陆集团、佛瑞亚以及李尔、舍弗勒、德纳等。

从纬湃科技、博格华纳、摩比斯等财报中可以看出,全球汽车产业链整体低迷的市场背景下,早日转型电动化、电气化才有未来,才有稳定增长。

在汽车产业深度变革大背景下,传统汽车供应链企业向电气化、电动化、智能化、数字化等方向转型成为必然。

纬湃科技:新增订单75%来自电气化

纬湃科技2022年合并销售额实现8.6%的正增长——有机增长(通常以产出增加、生产效率和速度提高、收入增加和现金流改善为标志——作者注)是4%,达90.7亿欧元(2021年是83.5亿欧元)。

其中,电气化领域的销售额近11亿欧元(2021年为9亿欧元)。按百分比计算,新能源科技事业部销售额的有机增长最为强劲,增长17.9%,达到6.92亿欧元(2021年为5.87亿欧元)。

“尽管全球汽车市场面临着相当大的挑战,但纬湃科技在2022年获得了价值140亿欧元的新增订单,其中104亿欧元归功于电气化领域。2022年新增订单中有四分之三来自电气化业务,为此创造了新的纪录。”纬湃科技CEO安朗(Andreas Wolf )表示,“我们向电动出行领域转型的势头越来越好,已是不可阻挡之势。” 

纬湃科技CEO安朗(Andreas Wolf)

截至2022年12月31日,纬湃科技报告的储备订单总额为585亿欧元,其中46%与电气化业务有关。公司的中期目标是在电气化业务带来50亿欧元的销售额,基于拿到的新增订单,约90%的中期目标已锁定。 

纬湃科技2022年的合并净收入为2360万欧元(2021年为-1.22亿欧元),每股收益为0.59欧元(2021年为-3.05欧元) 。得益于电气化业务高速增长等原因,在2021年从大陆集团拆分、独立之后的纬湃科技开始走上自我造血和盈利的通道。 

2022年,纬湃科技三大事业部之一的新能源科技事业部的销售额增长17.9%,达到6.92亿欧元 (2021年为5.87亿欧元) 。这主要归功于高压电驱动及功率电子产品的强劲需求,尤其是来自中国和德国市场的订单。

博格华纳:转在前头,甜在心头

2月9日,博格华纳公布2022年财报:销售达158.01亿美元,同比增长6.5%,净利润达到10.26亿美元,同比大涨61%。

博格华纳公司全球总裁兼首席执行官Frédéric B. Lissalde

作为全球领先的动力系统解决方案提供商,自1993年进军中国市场的博格华纳早已将未来发展的目标锁定在电气化。

2021年,博格华纳发布“蓄势·前行”战略,到2025年将实现25%营收来自电动化业务;到2030年,实现电动车业务占比从2021年的3%提升至45%。

博格华纳正通过自研开发及战略收购来实现自己的电气化转型目标。自发布蓄势·前行战略以来,博格华纳完成一系列布局:收购价值20亿美元的具有电动化核心技术的公司,完成了65%,约13亿美元。博格华纳收购了德国AKASOL电池、天津松正电机、北美Rhombus充电系统、湖北追日电气及瑞士Drivetek功率电子解决方案提供商等。

2022年底,博格华纳宣布将燃油系统和售后市场两个部分拆出去,成立一家独立的公司。此后,只保留空气管理、电驱动及传动事业部。

博格华纳预计,其2023年的电动汽车销售额将从2022年的8.7亿美元大幅增长至15亿至18亿美元;到2025年,公司的电动汽车销售额有望实现约43亿美元。公司有望在2023年底或2024年初实现电动业务的盈亏平衡。

摩比斯:中国新增业务订单增幅375%

2月5日,韩国最大汽车零部件制造商现代摩比斯(Hyundai MOBIS)集团放出卫星:得益于电驱动业务的大幅扩张以及母公司销量的不断恢复,2022年销售额狂涨25%,首次突破50万亿韩元——达51万亿韩元(约422亿美元),远超疫情爆发前水平,再创新高。

除给现代起亚供货外,摩比斯还在积极开拓非韩系品牌主机厂客户,在各地建立稳定的生产基地,用专业化的销售团队积极开展营销活动。与韩系车在中国的遇冷不同,摩比斯中国区新增业务订单金额达9.07亿美元,增幅375%,主要来自于中国自主品牌汽车制造商的电动产品订单。

2022年,摩比斯在华新获得中国自主品牌主机厂的电动助力转向订单(C-MDPS)、电子稳定系统(ESC)和电子刹车系统订单(MEB、EPB)、音响放大器订单以及影响系统订单。摩比斯预计2023年在华订单量仍将继续增长。

摩比斯营销本部长Axel Maschka说:“由于新技术的开发以及在海外宣传活动的增加,摩比斯获得了全球整车企业的关注。除了老客户外,我们还将和新客户建立信任关系,在此基础上,力争今年的业绩增长15%以上。”

在全球范围内,摩比斯积极参加各种展会,例如美国CES、德国慕尼黑车展、北美车展、中国进博会等,宣传公司的未来愿景和新技术。

博世:疯狂投资汽车与智能交通技术业务

博世集团是少有的2022财年销售额和盈利双增长的零部件巨头:销售额实现同比增长约12%,达到884亿欧元,调整汇率影响后同比增长约为10%;集团息税前利润达到37亿欧元,息税前利润率预计约为4%。

2月3日,博世首席执行官斯蒂芬·哈通(Stefan Hartung)表示,中国市场的复苏是该公司今年成功的关键,博世公司收入的五分之一来自中国市场。

2022年,博世所有业务板块的销售额均实现了增长,尤其是汽车与智能交通技术业务销售额表现最为强劲:2022年取得了17%的销售额增长,达到了526亿欧元,调整汇率影响后增长率为12%,再次成为销售额最高的业务板块。

但博世的汽车板块的利润率并不高,主要受到供应链成本的增加,以及汽车与智能交通技术业务转型的前期投资的影响。尽管如此,博世表示,仍将投入大量资金支持汽车未来技术的研发。

博世宣布将在中国苏州建立博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地,未来将累计投资约70亿人民币(约9.5亿欧元)。该研发制造基地将生产满足本土市场需求的电气化、自动化的智能交通解决方案和产品。

博世集团表示,到2026年前,该公司计划在半导体业务上追加30亿欧元投资,这将有助于缓解汽车芯片短缺;在电动出行领域,公司订单量很高,据其预计销售额最早在2026年达到60亿欧元。在中国市场,博世的电桥和电机业务预计将在2023年实现盈利。

大陆集团:新业务烧钱28.71亿欧元

3月8日,大陆集团发布2022年财年业绩报告:销售额为394亿欧元,同比增长16.7%;调整后的息税前利润为20亿欧元,同比增长5.2%,调整后的息税前利润率为5.0%;净利润为6700万欧元,而2021年同期为14亿欧元,同比下降95.4%。

作为大陆集团最大的营收组成部分——大陆汽车子集团2022年订单量同比增加26%,订单额超过230亿欧元,其中汽车摄像头、雷达和激光雷达等产品出货量约为3500万套,2022年后投产的前沿显示屏解决方案的订单额超70亿欧元。这是最有前途的板块,也是最烧钱的领域。

科研投入方面,大陆集团2022财年研发费用达28.71亿欧元——当年息税前利润才20亿欧元,同比增长11%。截至2022年底,大陆集团在全球拥有约20万名员工,与2021年年底相比增加了8000人,这一显著增长主要体现在汽车子集团的生产和研发领域,软件和IT专家的数量增加了约2000名员工,目前全球总人数为21000人。

康明斯:收购布局新能源

康明斯2022年销售收入281亿美元,剔除美驰收购相关成本后营收额为262亿美元,同比增长9%。这一年,康明斯收购皆可博车辆系统、美驰和西门子商用车业务,推进零碳目标增长战略。

美驰是全球领先的商用车和工业市场传动、出行、制动、后市场及电动动力总成解决方案提供商,整合美驰优秀的人才、车桥和制动技术及产品,将助力康明斯进一步提升能力,为内燃机和电动动力应用提供集成动力总成解决方案。康明斯完成对西门子商用车业务的收购,该业务专注于高性能商用车电驱动系统解决方案。

“这些收购带来的创新人才、技术和能力将推动康明斯在行业脱碳过程中取得成功,”康明斯总裁兼首席执行官荣湛宁(Jennifer Rumsey)在2023年2月初表示,“预计2023年我们的核心业务将实现收入和利润率的增长,新能源业务也将有更亮眼的表现。”

2022年,康明斯率先发布多燃料内燃机动力总成平台,通过燃烧低碳或零碳燃料助力车队减少碳排放,具有高度的零件通用性,可使用包括柴油、天然气、氢气在内的多种燃料。

同时,新能源业务继续扩大在全球的绿氢业务版图。电解水制氢设备能力扩展是2022年的重点,康明斯宣布在美国明尼苏达州Fridley生产电解水制氢设备,扩大位于比利时Oevel的电解水制氢设备制造产能,并开始在西班牙Castilla-La Mancha建造电解水制氢设备工厂。

2022年1月,康明斯与中石化旗下恩泽基金合资的电解水制氢设备制造基地开始施工建设。此外,还与包括Linde、Atura Power、Florida Power and Light、中国石化、三峡集团在内的全球主要客户及合作伙伴配装。

佛瑞亚:新订单反映专注电动汽车关键业务

2月底,全球第七大汽车技术供应商佛瑞亚(FORVIA,由佛吉亚和海拉合并而来)公布2022财年数据:销售额为255亿欧元,同比增长了63%,内生性增长(通过发展公司既有业务或开发新业务的方式扩大规模,增加收入或者是扩大市场渗透率——作者注)为17%。其营业利润率在下半年达到销售额的5%,创造了4.71亿欧元的强劲净现金流。

集团全年订单量达到310亿欧元,平均利润率超过7%,支持中期盈利增长目标。

2022年的新订单反映了佛瑞亚专注于关键业务的战略,包括:电子业务获得84亿欧元的订单量,占集团总订单量的27%;电动汽车相关业务(纯电动汽车和燃料电池电动汽车)获得133亿欧元的订单量,占集团总订单量的43%;中国市场获得62亿欧元的订单量,占集团总订单额的20%。

采埃孚:从机械化向电驱化、数字化转型

2022财年,采埃孚集团销售额为438亿欧元(2021 年为383亿欧元),同比增长14%,有机增长率为 9.3%,此差额主要受汇率影响;调整后息税前利润(EBIT)为20.38亿欧元,调整后息税前利润率为4.7%,并购活动调整后的自由现金流为5.44亿欧元。

“企业角度看,公司希望进一步加快转型步伐。”2023年1月1日起担任采埃孚集团首席执行官首的柯皓哲博士(Dr. Holger Klein)3月16日在腓德烈斯哈芬举行的财报发布会上说。

采埃孚集团首席执行官柯皓哲博士(Dr. Holger Klein)

在电驱动领域,乘用车和商用车的电驱动系统已获得的累计订单额超过300亿欧元,为推动采埃孚从传统变速器供应商转型为电驱动解决方案提供商提供了有力支撑。

引人关注的是,采埃孚与Wolfspeed在3月宣布,双方在德国萨尔州恩斯多夫一座废弃燃煤发电厂的旧址上建设一家碳化硅芯片工厂,生产可以提高风力发电机效率的碳化硅半导体。该材料目前主要用于电动车的功率电子逆变器。与传统的硅基产品相比,碳化硅半导体拥有更高的效率、更大的功率密度和更可靠等关键优势。

柯皓哲博士解释:“对于采埃孚而言,电动车是未来的主流车型,与Wolfspeed的合作是面向未来的重要一步。我们相信,芯片是采埃孚从机械化向数字化转型的新关键因素。”

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2025款极氪001和007上市,新增端到端大模型应用
2024-08-20

8月13日,2025款的极氪001和极氪007正式上市。这两款新车官方起售价分别为25.90万元和20.99万元。2025款极氪001与极氪007,搭载了极氪智能科技最新的技术成果。全栈自研的第二代金砖电池,最大充电倍率高达5.5C,从10%充至80%仅需10分半钟,超越了传统三元锂电池。同时,极氪OS智能座舱系统也迎来了全面升级,正式更名为极氪AI OS,Eva进化为AI Eva。在智能驾驶领域,极氪全栈自研的浩瀚智驾系统迈入2.0时代,启动了端到端大模型的应用,优先实现了泊车和路口场景的端到端进化。此外,极氪还率先推出了城市NZP通勤模式,未来将逐步开通城市NZP和城市NZP+,最终实现从车位到车位的全场景城市智能驾驶体验。在智能驾驶方面,2025款极氪001同样带来了升级,首发搭载的浩瀚智驾2.0系统,基于激光雷达和双OrinX智驾芯片的智能硬件方案,实现了系统底层能力和用户体验的全面升级。基于全场景的端到端泊车能力,浩瀚智驾2.0的泊车时间最快可缩短至23秒,且泊车手法更加类人化。同时,该系统还带来了记忆泊车功能,用户只需一次记忆即可实现不限楼层、不限车位的自动泊车服务。

中国超跑首次批量出海,昊铂SSR海外版正式下线
2024-08-02

8月1日,昊铂SSR海外版正式下线,标志着中国超跑可以实现批量出海,树立全球造车科技新高度。超跑,被誉为“汽车工业皇冠上的明珠”,昊铂SSR的量产,不仅实现了打破西方对超跑的技术垄断,同时实现了对外输出超跑的产品、技术、文化和高端品牌的出海,实现了中国汽车工业新的飞跃。昊铂SSR去年10月正式上市以来,以超跑为载体,从研发、设计、试制试验、智造、产业链等,全方位提升中国汽车工业能力,也为中国汽车运动文化注入新力量,促进中国体育文化发展,也推动汽车文化的普及,助力中国从汽车大国迈向汽车强国。昊铂秉持低调务实、保持热诚的作风,征服了全球最顶尖的同行。汽车设计领域的璀璨明星Pontus Fontaeus,因其与法拉利、布加迪和兰博基尼等豪华车品牌的卓越合作而赫赫有名。如今,这位设计巨匠选择与昊铂携手,亲手打造出昊铂SSR这件璀璨的艺术品。伴随着昊铂全球化战略,凝结了中国工业最高技术水准的昊铂SSR,来到了全球用户的面前。去年昊铂SSR海外首秀,在国际舞台上也得到了超跑爱好者的喜爱。在泰国车展,昊铂SSR创下中国汽车出口史上“最高单价”的记录。(未来汽车日报)

40万公里神盾短刀电池健康度达90.5%
2024-07-29

7月29日,吉利对一块历经921次充放电(约40万公里行驶里程)的神盾短刀电池包进行了容量检测,结果显示健康度仍然高达90.5%。而同级产品搭载的电池包,在完成500次充放电之后,健康度就衰减到了80%,寿命远低于神盾短刀电池包。 同时,吉利还对一辆行驶里程超30万公里的银河E5耐久测试车进行了电池包拆解。拆解结果显示电池包的结构依然完整、防护完好。 8月3日,搭载神盾短刀电池的银河E5即将全球上市,并实现上市即交付。(未来汽车日报)

13.58万元起售,宋L DM-i正式上市
2024-07-26

7月25日,比亚迪王朝全新中级SUV宋L DM-i在开封上市,新车基于新技术、新平台、新标准打造,百公里亏电油耗低至3.9L,满油满电综合续航超1500km,以“大宋”之名开创SUV油耗3时代,颠覆用户对中级SUV的油耗续航认知。宋L DM-i此次推出纯电续航里程75KM、112KM和160KM三个版本,共5款车型,售价13.58万-17.58万元。极致低能耗带来超长续航,宋L DM-i满油满电综合续航达1500km,宋L DM-i基于新一代插混整车平台打造,引领中级SUV向更优越驾乘空间和更高级驾乘体验进化。新车长宽高分别为:4780*1898*1670毫米,轴距达2782毫米,比途观L Pro(4735*1842*1682毫米)更长更宽,带来更宽奢的空间体验。纯平后排地板、超宽横向空间,让后排中座成为“C位”,加上宽舒云感座椅,带来前排头等舱、后排大沙发的舒适出行体验。超大后备箱可轻松放下全家行李,更可纯平放倒变身双人床,不管全家购物还是惬意露营,都能轻松满足。(未来汽车日报)

售价14.99万元-21.29万元,深蓝S07正式上市
2024-07-26

7月26日消息,7月25日,深蓝汽车全球战略车型“深蓝S07”正式上市,共推出增程加纯电10款配置车型,售价区间14.99万元-21.29万元,同时全系车型限时优惠1万元,其中215Max增程版、215Max乾崑智驾ADS SE版、215Pro增程版为深蓝S7经典再升级版本。深蓝S07左手深蓝超级增程,右手华为乾崑智能,在20万级中型SUV市场,携20大同级首发、50大同级领先的科技配置,打造同级领先科技含金量。随着的深蓝S07上市,意味着智能驾驶技术步入普及化新阶段,不仅满足了用户的智驾需求,也重新定义了智驾体验的价值感。华为乾崑智驾采用主视觉方案,与特斯拉纯视觉逻辑相同,在决策和规划时更加类人化,行驶轨迹更接近人类驾驶,拥有更高通行效率。但在华为乾崑智驾背后,有华为大数据模型为支撑,这一点与特斯拉纯视觉方案截然不同,实现了对驾驶环境的全方位感知和精准决策。同时,大数据模型还具备强大的学习和迭代能力,能够不断优化算法模型,提升驾驶辅助的精度和安全性。特斯拉在复杂场景下的理解能力和决策精度上,往往难以与华为乾崑智驾相媲美,这也是深蓝S07比肩特斯拉的底气。(未来汽车日报)

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