动力电池逆势猛涨,宁德时代独占五成市场,行业洗牌加速
卡门精选2020-01-15
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2019年全国动力电池装车总量62.2GWh,逆势增长9%。

编者按:本文来自车东西,作者:Bear,未来汽车日报经授权发布。

2019年的下半程,整个新能源市场都笼罩在一片阴云之中,补贴退坡带来的压力之大前所未有。

新能源汽车市场连续六个月同比销量下滑,全年销量120.6万辆,同比下降4%。这也是自2013年,我国推行新能源汽车补贴政策以来,新能源汽车市场首次年销量下滑。

整车市场下滑背后,上游动力电池却仍然保持着逆势增长。

中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的2019年动力电池市场数据显示,2019年,国内动力电池产量达85.4GWh,同比增长21%;销量达到75.6GWh,同比增长21.4%;装车量达到62.2GWh,同比增长9.2%。

虽然市场在扩大,但从行业层面来看,竞争激烈的程度正在持续上升。宁德时代动力电池装车量在2019年达到31.26GWh,市场份额占比从2018年的40.7%上升至2019年的50.5%,产业集中度进一步提升。同时,配套动力电池的企业数量也从2018年的89家下降至2019年的79家,行业洗牌加速。

中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的2019年动力电池市场数据,揭示了上游动力电池市场的行业情况、技术路线与玩家格局的变化趋势。

行业基本面:总产销猛增20% 年底冲量不如往年

据中国汽车动力电池产业联盟数据,2019年,国内动力电池产量达85.4GWh,同比增长21%;销量达到75.6GWh,同比增长21.4%;装车量达到62.2GWh,同比增长9.2%。

▲2019年12月与全年动力电池产量数据

2019年12月,国内动力电池产量6.2GWh,同比下降22.9%,环比下降31.4%;销量为7.8GWh,同比增长3.5%;装车量为9.7GWh,同比下降27.4%,环比上升54.4%。

▲2019年12月与全年动力电池销量数据

在12月,动力电池产业出现了较为明显的清库存现象,产量下调,装车量环比上涨。但由于2019年下半年新能源汽车市场不景气,动力电池集中装车冲量的情况不如往年。

▲2019年12月与全年动力电池装车量数据

从下方动力电池月度装车量数据,能够更直观地看出2019年动力电池装车量与往年的差距:

▲2017-2019年动力电池装车量数据

图中显示,2019年1-7月,国内动力电池的装车量都高于同期,这主要是由于2018年新能源汽车产销成绩太过亮眼,装车热潮一直延续到了2019年7月。

而在2019年7月之后,当月新能源汽车销量暴跌超过50%,整车厂趋于冷静,开始调整动力电池装车量,导致7月之后,动力电池装车量不如往年同期。

2019年动力电池装机量上升的另一大原因,是受新能源客车产量上升带动的,新能源汽车平均带电量的上升。据了解,2019年12月,我国新能源汽车单车动力电池装车量达到63.2kWh,环比上升8.8%。

▲2019年12月国内新能源车型平均带电量情况

而在纯电动乘用车方面,2019年12月,国内车型动力电池系统平均能量密度主要集中在140Wh/kg-160Wh/kg,占比达到49.3%,系统能量密度在160Wh/kg以上的纯电动乘用车型市场占比35.9%,系统能量密度125Wh/kg以下的车型数量占比为2%。纯电动乘用车动力电池系统的平均能量密度,较2018年同期也有所上升。

▲2019年12月纯电动乘用车系统能量密度分布情况

技术路线之争:三元锂稳坐主流 磷酸铁锂暂时反扑

大盘之下,今年各条技术路线的动力电池,表现也各不相同。

2019年,三元锂电池产量为55.1GWh,占总产量64.6%,同比增长40.8%;销量为53.0GWh,占总销量70%;装车量为40.5GWh,占总装车量65.2%,同比增长22.5%。

▲2019年12月与全年动力电池产量数据(按材料划分)

而磷酸铁锂电池在2019年的产量为27.7GWh,,占总产量32.4%,同比下降1.2%;销量为20.6GWh,占总销量27.2%;装车量为20.2GWh,占总装车量32.5%,同比下降9%。

▲2019年12月与全年动力电池产量数据(按材料划分)

从全年来看,三元锂电池与磷酸铁锂电池依然是目前主流的技术路线,且三元锂电池由于能量密度更高,广泛应用在新能源乘用车领域,因此增长情况好于应用范围较小的磷酸铁锂电池。

▲2019年12月与全年动力电池装车量数据(按材料划分)

但在12月,磷酸铁锂电池装车量为4.7GWh,三元锂电池装车量为4.8GWh,而这几乎持平,这说明在补贴退坡之下,不少车企开始为新能源汽车配套价格更为亲民的磷酸铁锂电池。

不过从动力电池技术迭代的历史来看,磷酸铁锂电池终究会被三元锂电池所淘汰,三元锂电池更高的能量密度决定了其更适合于新能源汽车。

而众人讨论的两种动力电池路线技术稳定性问题,在业内人士看来,以目前的化学工程仍有向上突破的技术空间,以工程学的发展前景来看,三元锂电池的热稳定性完全能够被控制在安全的范围内。

因此,从目前的市场份额来看,三元锂电池等于已经坐上了动力电池主流路线的宝座,行业预计,这一情况将会延续到2025年之后。等到全固态电池开始规模化应用,三元锂电池的地位才会受到威胁。

玩家格局:产业集中度提升 宁德时代拿下过半市场

看过了行业基本面和技术路线的演变情况,再来看看行业内玩家格局的变化。

2019年动力电池玩家格局的变化趋势,用一句话就可以概括——强者愈强,行业洗牌加速。

从2019年全年装车数据来看,今年共有79家动力电池公司实现装车配套,排名前三、前五、前十家动力电池企业动力电池装车量分别为45.6GWh、49.2GWh和54.7GWh,市场份额分别为73.4%、79.1%、87.9%。

▲2019年国内动力电池企业装车量排名

其中,宁德时代以31.46GWh的装车量冠绝全场,市场份额占比超过50%;比亚迪全年装车量10.75GWh,紧随其后,拿下17.3%的市场;国轩高科装车量为3.43GWh,市场份额5.5%,排名第三;其余玩家装车量均不超过2GWh。

▲2017-2019年配套动力电池企业数量变化情况

从这一情况可以看出,宁德时代的头部玩家地位进一步巩固,市场份额占比从2018年40.7%上升至2019年的50.5%,强者愈强。而动力电池装机配套的企业却从去年的89家下降至今年的79家,行业洗牌加速。

结语:动力电池市场整体形势依然向好

新能源汽车市场在2019停止了增长势头,并且2020年的前景仍不乐观。好在动力电池市场的逆势增长为整个新能源市场挽回了几分颜面,2019年,动力电池市场产销同比增长超20%,装机量增长超过9%,市场形势尚可。

但无法忽视的是,2019年动力电池市场的增长很大程度上归功于上半年,补贴退坡前的抢装潮,补贴退坡之后,动力电池8-12月的装机量均低于往年同期。

以这一形势继续发展,2020年,动力电池产业的装机量得不到有效刺激,势必会低于2019年同期,届时,动力电池市场则难以保持继续增长的势头。总体来看,2020年的动力电池市场的增长形势是堪忧的。

但正如中汽协副秘书长师建华所言,单以数据、增长情况来评判一个市场是不客观不全面的。我们需要认识到,动力电池市场也处于变革的关键时期。

在这一时期,国家引入了外资,激活了市场的充分竞争,市场内部,企业也在不断提升动力电池的核心参数指标,动力电池的市场依然整体向好。

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