汽车原材料价格飙涨,车价会涨吗?
秦章勇2021-01-14
行业
零部件商两头“吃苦”。

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作者|秦章勇

编辑|李欢欢

“磨人”的2020年终于结束了。过去一整年,汽车业似乎都被笼罩在“被零部件支配的恐惧”中。年初疫情爆发,各零部件工厂被迫停工,导致零部件价格不断上涨。

好不容易熬到行业复苏,又遭遇原材料涨价。2020年四季度以来,汽车各类零部件原材料涨声一片。中钢网统计,近期41家钢厂调价,所有钢铁价格均出现上涨,涨幅最高为500元/吨。进入12月,期货市场的铁矿石价格创近7年来新高,盘中一度突破1000元大关。除此之外,铝、塑料、玻璃等汽车零部件的主要原材料也迎来上涨。

相应地,固特异、邓禄普、普利司通等轮胎厂商宣布涨价,涉及多个轮胎产品领域,涨价幅度为2%-5%,期限延续至2021年。

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据未来汽车日报不完全统计,自2020年下半年以来,已经有近40家轮胎企业发布涨价通知。与此同时,供需还产生倒挂,天然橡胶生产国协会(ANRPC)监测统计,2020年全球1-8月天然橡胶产量较上年同期减少8.7%,预计2020年全年总产量较上年减少6.8%。

原材料减产、零部件商势必进一步涨价,谁来买单?

01 零部件涨价或延续至2021年

零部件涨价可以追溯至2020年疫情爆发初期,彼时疫情蔓延,全球汽车零配件生产和原材料供应受阻,芯片、底盘、方向盘、内外饰件等多个领域都出现零部件短缺现象。

以汽车电子元部件为例,由于核心生产商来自日本和韩国,受疫情影响生产和进出口难度增加,导致MCU价格上涨超过30%,这直接导致电阻、硅片、面板以及LED芯片等价格翻倍。

2020年下半年原材料价格上涨,导致零部件售价继续攀升。

根据日经中文网统计的数据,2020年11月底,用于汽车内饰的ABS树脂,在亚洲地区价格涨至14000元/吨左右,约是4月最低点的2倍。截至目前,天然橡胶价格较年初涨幅超30%,合成橡胶价格涨幅达到50%。卓创资讯轮胎市场高级分析师表示,下半年轮胎原材料价格较上半年涨幅超过了20%,对轮胎的成本影响较大。

受此影响,零部件企业不得不调整价格,包括铝合金轮毂、汽车电子等相关企业相继发布提价函,价格上调幅度为20~100元/件不等。半导体行业也在2021新年迎来涨价潮,新洁能、汇顶科技、富满电子等多家半导体企业发布涨价通知函,紫光国微称部分产品不排除有上调价格的可能。

新能源汽车产业也受到波及。据百川资讯数据,2020年12月30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,涨幅近3%。国产电池级碳酸锂价格从2020年8月3.95万元/吨涨至5.25万元/吨,涨幅达32.91%。

“当前国内碳酸锂市场现货库存依然紧张,上游报价坚挺且惜售意愿较强。”国信证劵分析称,新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升,叠加特斯拉 Model Y等新车型推出,动力电池企业出现较明显的供需错配,预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行,甚至有望达到6万元/吨。

汽车生产的其他环节也出现涨价。

2020年10月,央视财经报道称,由于新冠肺炎疫情影响,国际物流运力下降,导致海运集装箱船运费大涨,其中美西航线运价更是较年初涨了近3倍。

物流成本攀升,供需失衡,多方压力传导下,有机构认为汽车零部件涨价潮至少将延续到2021年。

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层层传递之下,原材料涨价对汽车终端消费市场影响几何?车市将出现一波涨价潮吗?

02 加速零部件行业洗牌

“电动车的价格与成本相关,如果未来原料或者零部件价格出现上涨,特斯拉电动车也不是没有涨价的可能。”面对原料、零部件价格上涨等不确定性,特斯拉副总裁陶琳发出了“可能涨价”的预警。

乘联会也曾表示,2020年底国内车市将出现全年最大购车需求,销量较好的汽车品牌受到产量限制,很可能出现库存不足和供不应求的现象,个别车型终端成交价格或将上涨。

不过,目前来看,各车企因零部件涨价而上调终端车价的可能性并不大。

“目前店里的轮胎价格并没有上涨,我们也没有接到价格调整的通知。”北京某固特异轮胎经销门店的一位销售人员告诉未来汽车日报(ID:auto-time)。一家汽配店的销售人员则表示,有些轮胎未来的售价可能会涨,但轿车轮胎涨幅并不高,大概只涨了“10-20元”。

“芯片等零部件涨价对整个行业都有影响,只是有些强势车企可能不接受涨价。”一位中国汽车品牌内部人士告诉未来汽车日报,如今国产替代的势头强劲,“即便有一些零部件不得不涨价,主机厂和一些大的零部件企业也有能力吸收部分成本。目前汽车市场竞争激烈,车企不会在此时涨价”。

一些规模不大、议价能力不强,且实力较弱的零部件供应商无疑将承担更大的压力。山东某充电机厂内部人士告诉未来汽车日报,现在车企“压钱”很厉害,对于他们这些中小企业来说,只能做“别人不做的”,目前该厂的产品主要针对汽车修理厂出售。

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通常情况下,在主机厂和零部件供应商的博弈中,主机厂拥有更大话语权。因此,原材料涨价,零部件企业便面临“两端承压”的痛苦。嘉之道汽车数据咨询中心总经理邵栋梁表示,很多零部件企业,虽然表面上发了涨价通知,但在实际操作中,为了不损害整车客户的权益,会提供一些补偿性的政策优惠,并不会因涨价获得更多利润。

也就是说,原材料涨价的“狂欢”只停留在上游。

此外,原材料涨价还有资本炒作的嫌疑。以铁矿石为例,2020年下半年以来,铁矿石成了“疯狂的石头”。截止2021年1月4日,铁矿石价格指数164.5美元,较2020年内最低点79.8美元/吨,上涨超过100%。“目前的铁矿石价格已十分不合理,需求失衡,资本炒作迹象明显。”一位钢贸交易商在接受《经济参考报》记者采访时表示,钢铁普氏指数经历短时间内暴涨暴跌,价格已不能反映正常的市场行为。

可以预见的是,上游原材料价格飙涨,或将加速零部件行业洗牌。法雷奥传动系统的供应链总监魏群曾表示,“短期内供应链运营管理成本将增加,长远看弱势供应商将加速消失,有实力的供应商将会获得强劲增长。”

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